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长江产业集团旗下汇恒风电遴选 ABS 承销商 拟发不超 6.32 亿

睿思网讯:8 月 28 日,馆陶县汇恒风电有限公司就风力发电收费收益权资产支持专项计划承销商遴选项目公开招标,拟以上海证券交易所或深圳证券交易所为发行场所,发行总金额不超过 6.32 亿元,资金全部自筹。汇恒风电同时是本次资产支持证券的原始权益人。

根据招标文件,本次 ABS 以馆陶永济河风电项目收费收益权为基础资产,标的资产涵盖永济河风电场一期 50MW 及二期 50.9MW 两个子项目,合计装机 100.9MW。发行期限不超过 9 年,每 3 年设置一次行权或续发机制,具体以交易所函件为准。

结构安排上,6.32 亿元总额中,原始权益人认购次级部分不少于 5%,约 0.32 亿元;外部投资者认购优先级部分约 6 亿元,招标人保留视情况调整总额度的权利。

本次招标拟遴选不超过 3 家机构入围组成承销团。排名第一的供应商担任计划管理人及牵头销售机构,若其已设立资产管理子公司,可由资管子公司出任计划管理人、母公司证券公司开展销售;其余入围机构为联席销售机构。承销费率设最高限价,年化承销费率(含管理费)不超过 0.08%/ 年,项目不接受联合体投标。

资质方面,投标人须为境内依法注册的独立法人,持有证监会核发的经营证券期货业务许可证,经营范围包含证券承销与保荐业务;若由资管子公司担任计划管理人,还须具备证券资产管理业务资质。

招标人馆陶县汇恒风电有限公司是湖北省属国企长江产业投资集团旗下企业,经由武汉灵风风电发展有限公司、湖北省新能源有限公司逐层控股,永济河风电场一期采用远景能源 En 系列风电机组。本次招标由湖北长江运营咨询有限公司代理,在长江产业集团阳光电子招采平台进行,招标文件每份售价 500 元,投标文件递交截止时间为 9 月 21 日 9 时 30 分。

目前项目处于承销商遴选阶段,6.32 亿元为拟发行上限,最终发行规模、分层结构及挂牌安排,仍以专项计划文件和交易所审核结果为准。

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