来源:环球市场播报
交易条款显示,数据中心运营商 Firmus Grid 计划于本月在澳大利亚进行首次公开发行(IPO),目标估值 437 亿澳元(折合 303 亿美元)。
条款文件显示,该公司 IPO 发行价定为每股 11 澳元,拟至少募资 50 亿美元。簿记建档将于 10 月 6 日启动,10 月 9 日结束,加速发行情况除外。
数据显示,Firmus 本次上市有望成为澳大利亚史上规模最大的 IPO 之一,规模与 2014 年 Medibank 私人公司的发行相当,后者募资略低于 50 亿美元。这将为澳洲一级市场注入一剂强心针:过去两年澳洲 IPO 募资额均超 20 亿美元,而今年迄今募资额仅略高于 10 亿美元。
这家数据中心运营商已与多家知名大客户签订大额订单,以抓住人工智能带来的市场需求。公司在 8 月获得简街资本、黑石集团、英伟达等投资者合计 20 亿美元的投资承诺,并在 4 月完成由 Coatue 管理公司领投的 5.05 亿美元融资。
公司计划 10 月 23 日在澳大利亚证券交易所挂牌上市。美国银行证券、摩根大通、摩根士丹利以及 Morgans 金融有限公司担任本次发行的联席主承销商。