连板晋级率 50%，深中华 A 将连板高度提升至 7 板，但该股盘中多次炸板放出巨量，对中位股形成一定影响，5 连板的楚天龙以及 2 只 3 进 4 个股晋级失败。异动监管期延长的 CXO 概念 20 厘米人气股万邦医药全天低开低走一度逼近跌停，引发创新药、CXO 概念展开深幅回调，多只人气股触及跌停或跌超 10%。作为与指数深度绑定的科技权重股与农业为代表的投机方向日内继续呈现跷跷板行情，10 只成交超 100 亿个股仅有 2 只收涨，而万向德农走出 2 波加强后连续缩量提升连板高度，继续提振粮食概念人气的多细分发散。若指数当前无法走出趋势性行情，类似农业等投机载体在高位人气股层出不穷涌现提振下仍存反复活跃余地。
近期多家机构发布报告，上调英伟达目标股价，有分析师分析师喊出 550 美元 " 最乐观目标价 "，对应 13 万亿美元总市值，刺激隔夜英伟达股价全天高开高走收涨近 9%。但算力硬件股早盘快速冲高后持续回落，早盘一度大涨超 5% 的光模块龙头中际旭创午后震荡翻绿。上半年业绩不及预期的胜宏科技全天低开低走跌超 8%，当前硬件端的业绩落地尚存不确定性，资金继续向新技术增量环节缩圈。PTFE 概念昊华科技、沃特股份双双实现连板晋级，肯特股份一度实现 20 厘米连板晋级，进而将热度扩散至同为氟化工材料的 PEEK 等方向，中欣氟材、富恒新材、新瀚新材等纷纷展开补涨。而光通信方向随着青山纸业炸板回落未能实现 3 进 4，令近期领涨的 OCS 方向也受到拖累从日内高点大幅回落。从昨日英伟达股价与美股存储、光通信等细分的背离走势，表明整个 AI 硬件端内部的利润分配仍无法实现 " 雨露均沾 "，后市仍需警惕硬件端贝塔属性丧失后的系统性风险释放。
昨日美股企业软件巨头赛富时以及网络安全巨头 CRWD 发布最新季度财报，营收及净利润表现均超出市场预期，隔夜赛富时股价大涨 22%，美股网络安全概念股 CRWD 收涨 20%。软件、网络安全两大分支带动 AI 应用端大涨，鼎捷数智、麒麟信安、天融信、久其软件涨停，奇安信、福昕软件、深信服等多股早盘一度涨超 10%。但算力硬件等方向对双创指数拖累作用明显，也间接影响到整个应用端表现。虽然鼎捷数智、深信服等板块内核心标的发布的半年报表现已经体现出 AI 对软件行业的赋能以及大模型商业化进程初见曙光，但当前应用端行情仍以美股方面映射为主，因此后市仍应重点聚焦北美软件科技行业 ETF（IGV）的走势表现。相比当前该 ETF 已经年内转涨的表现，中证软件指数年初至今仍跌超 20%，若后续应用端继续涌现新催化，两者间的严重背离有望持续改观。
数据显示，7 月全球食品价格指数 131.1 点，连续三个月上涨。全球玉米库存消费比降至 17.9%，为近十年最低。除去海外主粮减产外，生物燃料需求扩张又在争夺农产品原料——印尼棕榈油掺混比例提至 50%，巴西乙醇掺混提至 E32。农产品价格涨价持续催化农业板块站上风口，玉米种子龙头万向德农缩量晋级 4 连板，叠加净利润断层的棉花股新赛股份连续 2 日一字涨停，林业、渔业、棕榈油、白糖等分支接连展开补涨，进而带动下游食品加工行业展开补涨，黑芝麻、祖名股份双双涨停。随着板块内高度龙头金健米业维持强趋势并继续向上打开高度空间，低位补涨标的的不断涌现也有利于板块持续性，但当前板块内几只连板人气股下周初能否继续走出强反馈，仍直接决定该板块的情绪表现。
据报道，根据最新政策动态，2026 年 9 月 1 日起，我国将恢复农用磷肥的常态化出口申报。此前自 3 月 14 日至 8 月 31 日实施的阶段性出口管控将到期解除。化工板块延续此前强势，农药股新农股份巨震分歧后回封晋级 3 连板，潞化科技、赤天化、泸天化等化肥股涨停。由于霍尔木兹海峡承载全球海运化肥贸易的三分之一，该海峡通行受阻引发航运大幅萎缩，使得海外尿素等化肥价格仍处于高位。随着此次磷肥出口解禁，国内主流化肥企业的低成本优势有望通过出口直接转化为利润，与上半年美伊冲突时化工板块的纯情绪炒作已经出现明显改观，且农牧饲渔产业链的持续高涨的赚钱效应，也容易带动同属农资化肥、农药、农机等方向小微盘股得到投机资金的加持。不过需注意今日整个粮食概念的全线爆发迎来短线高潮后，下周初仍存分歧释放过程，对于一些仍处低位的人气标的仍具备低吸机会。
后市展望
在早盘 AI 软硬件早盘双双冲高带动下，今早双创指数一度双双站上 30 日均线这一重要压力位，但午后半导体等硬件端的持续走弱，令指数午后加速探底并收于全天最低点附近，双创指数均几乎收出带长上影的光脚阴线，表明 30 日均线附近资金的抛压依旧强烈。从个股方面看，今日仍有超 3000 股飘红，且涨跌停家数对比为 82 比 2，表明当前低位投机小票赚钱效应依旧高涨，小微盘股方向多头仍占据主导。从沪指方面看，今日该指数收出一根带长上影的假阳线，最终 60 日均线得而复失。从指数 30 分钟均线看，该指数 KDJ 死叉并加速向下的同时，MACD 指标也出现死叉疑虑，或引发指数 30 分钟 K 线阶段顶背离形态，短线不排除继续向下回踩 10 日均线附近支撑。
今日涨停分析图
