【CNMO 科技消息】8 月 17 日，A 股半导体产业链集体爆发，存储芯片、电子化学品、先进封装等板块全面走强。A 股市值 " 一哥 " 长鑫科技（688825.SH）盘中持续拉升，股价涨超 8%，市值重回 4 万亿元大关。据了解，长鑫科技于 7 月 27 日登陆科创板，上市首日即大涨超 471%，市值一举突破 3.3 万亿元。8 月 13 日，长鑫科技以 3.54 万亿元的收盘市值正式超越腾讯控股，登顶中国上市公司市值榜首。
消息面上，SK 海力士董事长崔泰源再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的 " 存储荒 "。这一判断与多家机构的行业分析高度一致。招商证券最新研报指出，存储行业供需缺口将延续至 2027 年，国内模组公司进入利润放量期。全球 CPU 市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，同时带动国内先进制程需求。国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备订单持续向好，材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。
CNMO 科技注意到，招商证券建议关注三大方向：受益于供需紧张的存储板块、需求持续向好的算力及代工板块，以及受益于扩产周期的设备材料板块，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。
