来源：股市直击
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院原则同意国家林草局编制的重点林区 " 十五五 " 期间森林年采伐限额。重点林区 " 十五五 " 期间森林年采伐限额是重点林区每年采伐林地上森林、消耗林木蓄积的最大限量，国家林草局和各有关单位必须严格执行，不得突破。
2、外交部发言人郭嘉昆昨日答记者问。日本媒体提问称，今年 5 月，两名日本公民在辽宁大连因涉嫌 " 走私国家禁止进出口货物罪 " 被拘留，有媒体报道称，另有多名日本企业的日籍高管因类似案件被扣押。郭嘉昆表示，中方主管部门依法查处违法犯罪案件。
3、中央气象台 8 月 11 日 18 时继续发布暴雨橙色预警。预计，8 月 11 日 20 时至 12 日 20 时，浙江东部、上海、江苏西部、安徽中北部、湖北北部和西部、湖南西北部、河南、山东西部、河北中北部和西南部、北京、山西东部以及内蒙古中部、黑龙江西部等地部分地区有大到暴雨。
行业新闻
1、据报道，SK 海力士重启了中国大连 NAND 闪存生产基地 2 号工厂的建设，将产能扩大约 50%。大连 2 号工厂于 4 年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK 海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。
2、上海印发《上海市软件和信息服务业发展 " 十五五 " 规划》。其中提到，到 2030 年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长 " 动力源 "，产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到 4 万亿元，产业增加值突破 1.1 万亿元。其中提到，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合。
3、从销售渠道获悉，一批量化私募产品经历了 7 月净值回撤后，上周整体业绩表现亮眼。部分量化多头产品单周收益超过 10%，其中一些产品涨幅超过 15%。
4、2026 中国算力大会将于 9 月 11 日至 13 日在河北省廊坊市举行，大会主题为 " 共织算力网 智启新未来 "。
5、韩国总统李在明周二在内阁会议上呼吁对未来产业进行大规模战略投资，李在明提到，小型模块化反应堆、可再生能源、量子计算、航空航天和先进生物学是未来行业中将决定全球领导地位的关键领域。
6、近期，市场对通用存储芯片行业景气度已过顶峰的担忧升温，越来越多证券公司开始下调对韩国股市 " 两大龙头 " 三星电子及 SK 海力士的目标股价预期。据韩国金融投资业界 11 日消息，Kiwoom 证券前一天将三星电子目标股价从原先的 39 万韩元下调至 35 万韩元，将 SK 海力士目标股价从 220 万韩元下调至 210 万韩元，但对两只个股的投资意见均维持 " 买入 "。
7、乘联分会发布数据，7 月乘用车生产 222.2 万辆，同比下降 1.6%，环比下降 4.9%。7 月新势力零售份额 26.8%，同比增加 5.4 个百分点。乘联分会表示，2026 年 8 月乘用车市场整体呈现 " 总量弱修复、结构强分化 " 的运行态势。
8、韩国大型电池制造商三星 SDI 周二宣布，已与通用汽车达成合作，将为通用汽车新一代纯电动车型联合研发方形动力电池。三星 SDI 在新闻稿中表示，双方签署联合开发协议，将共同开展研发工作，打造兼具高能量密度与快充性能的方形电池。
9、据报道，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型 Nemotron 4，预计参数规模至少达到 1 万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。英伟达希望通过开放模型生态扩大 AI 应用范围，并进一步推动市场对其 GPU 算力的需求。
公司新闻
1、工业富联发布半年报，上半年净利 237.4 亿元，同比增长 95.99%。
2、金运激光公告，实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月，并处罚金 1200 万元。
3、江波龙公告，取得 7.2 亿元股票回购专项贷款承诺函。
4、佰维存储公告，拟 2 亿元 -2.5 亿元回购股份，用于减少注册资本。
5、中际旭创公告，子公司拟 2745 万元认购乾融晟润基金 90% 份额。
6、行云科技发布关于市场传闻的澄清公告，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。
7、源杰科技公告，拟投资 43 亿元建设半导体科技产业园项目，扩大高端激光器芯片生产规模。
8、钛能化学公告，拟投资约 110 亿元建设年产 60 万吨磷酸铁前驱体项目与年产 40 万吨钛白粉及 140 万吨七水硫酸亚铁项目。
9、据美诺华 2026 年半年报显示，自然人刘鑫新进成为第四大股东，持有 395.48 万股，占总股本比例 1.63%。
10、鹏鼎控股半年报显示，中际旭创子公司新进成为鹏鼎控股第四大股东，按收盘价计对应市值 23.2 亿元。
11、中国一重公告，陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚，董事会同意免去其董事及董事长职务。
12、北京文化公告，作为联合出品方的部分电影项目已于 2026 年暑期档上映，公司参投比例较低。
13、强瑞技术公告，拟定增募资不超 10.5 亿元用于 AI 服务器精密液冷部件产品等项目。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌 0.6%，道指跌 0.34%，标普 500 指数跌 0.32%。存储板块走高，SK 海力士涨超 4%，闪迪、希捷科技涨超 2%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌 1.68%。
AI 云服务巨头 CoreWeave 盘后大涨超 16%。CoreWeave 第二财季净亏损 6.26 亿美元，市场预期亏损 7.571 亿美元；公司截至 2026 年 6 月 30 日时的合同在手订单总额约为 1040 亿美元。
国际油价连续第四个交易日上涨，交易员仍对能否达成一项立即恢复霍尔木兹海峡航运的协议持怀疑态度。9 月交割的 WTI 上涨 1.3%，结算价报每桶 83.20 美元。10 月交割的布伦特上涨 1.4%，结算价报每桶 88.91 美元
国际贵金属回落，交易员一方面评估美伊就重开霍尔木兹海峡达成协议的前景，另一方面等待即将公布的美国通胀数据，以判断美联储是否倾向于加息。截至收盘，现货黄金价格跌 0.51%，报 4369.22 美元 / 盎司。
光通信龙头 Lumentum 第四季度调整后每股收益为 3.23 美元，预估为 2.97 美元；第四季度净收入为 10.1 亿美元，去年同期 4.807 亿美元，预期为 9.9 亿美元。Lumentum 预计第一季度净收入为 12.3 亿 -12.8 亿美元，市场预估为 11.5 亿美元；预计第一季度调整后每股收益为 4.05 美元 -4.35 美元，市场预计为 3.58 美元。
投资机会参考
1、阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上
据《科创板日报》记者获悉，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型 AIDC 数据中心的交付工期缩短至 100 天。同样的工期，国内传统交付周期为 6 至 12 个月，美国为 12 至 18 个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低 10% 以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
AI 算力浪潮重塑数据中心交换机行业竞争格局，海内外市场同步迎来高速产品迭代机遇。爱建证券表示，海外云厂商持续加大数据中心资本开支，国内智算中心建设稳步推进，共同支撑 800G 高速交换机行业需求扩容。2026Q1 全球高端交换机市场仍由海外企业主导，国内厂商加速产品迭代与商业化落地，在 800G 规模化部署、CPO 硅光等领域完成技术积累与场景落地，国产替代进程持续推进。
2、AI 算力需求持续增长，这一领域将成为支撑算力发展的关键环节
近日，根据国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）公告，由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准—— GB/T 48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于 2027 年 2 月 1 日起正式实施。这标志着我国数据中心液冷产业正式迈入标准统一、生态协同、创新加速的高质量发展新阶段。
国泰海通证券认为，从产业链角度看，液冷正在重构数据中心价值分配体系。传统风冷时代，散热价值主要集中于空调系统、冷水机组及机房基础设施，而液冷时代的价值进一步向服务器内部、机柜侧以及芯片级热管理环节延伸。冷板、CDU、快接头、冷却液及系统控制模块等核心部件的重要性持续提升，产业竞争也由单纯制造能力逐渐转向技术研发、平台适配、客户认证和规模交付能力的综合竞争。总体而言，液冷是算力基础设施升级过程中由功率密度提升所催生的必然技术路径。随着 AI 算力需求持续增长，液冷将在未来数据中心建设中承担类似电力供应、服务器设备一样的基础设施角色，成为支撑人工智能时代算力发展的关键环节。
【停复牌】
【停牌】
688646 ST 逸飞
【复牌】
无
公告速递
【热点】
2 连板北京文化：作为联合出品方的部分电影项目已于暑期档上映，公司参投比例较低。《欢迎来龙餐馆》8 月 11 日上映，北京文化曾于 5 月在投关活动中表示，公司参与了该项目的投资。
国风新材：公司暂未进行 MLCC 离型膜用聚酯基膜产品生产。
行云科技：" 行云科技的算力卡被卡在海关 " 等传言均不属实。
宇树科技中签号出炉，共约 1.94 万个。
4 连板开开实业：下属两大主业服装和医药板块各项业务正常开展。
哈药股份：公司股价短期上涨幅度较大，目前交易风险较大。
京投发展：公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险。
【业绩】
广聚能源：上修半年度业绩预告，上半年净利润同比预增 603.02% — 635.24%。
长城科技：上半年净利润同比增长 3.25%，拟 10 派 2 元。
工业富联：上半年净利润首次突破 200 亿元，同比大增 96%。
果麦文化：上半年净利润亏损 4069.01 万元，同比转亏。
新天然气：上半年净利润同比下降 37.95%，拟 10 派 8 元。
甬金股份：上半年净利润同比增长 17.9%，拟 10 派 3 元。
江河集团：上半年净利润同比增长 34.34%，拟 10 派 2.5 元。
华曙高科：上半年净利润同比增长 87.09%，3D 打印设备销售增加。
九联科技：上半年净利润 3511.02 万元，同比扭亏为盈。
晋西车轴：上半年净利润同比增长 42.26%。
行动教育：上半年净利润同比增长 30.67%，拟 10 派 12 元。
美诺华：上半年净利润同比增长 29.83%。
强瑞技术：上半年净利润 8611 万元，同比增长 56.83%。
【合同中标】
新北洋：中标邮件处理中心工程工艺设备采购项目。
科前生物：拟与华中农大签订合作研发协议。
百诚医药：西格列汀二甲双胍缓释片中选国家药品集中采购。
双良节能：中标 3.39 亿元空冷 EPC 项目。
ST 万邦：石杉碱甲注射液中选省际联盟采购。
润邦股份：子公司签订 6 艘活鱼运输船销售合同，总金额约 28 亿元至 33 亿元。
柠萌影视：与腾讯计算机重续文学作品版权购买框架协议。
【重大投资】
好莱客：全资子公司拟出资 5000 万元认购基金份额。
源杰科技：拟约 42.68 亿元投建源杰半导体科技产业园项目。
【股权变动】
海航控股：控股子公司拟出售海航资环 80% 股权。
东阳光：控股子公司拟增资扩股引入投资者。
【再融资】
雅本化学：拟定增募资不超 8.41 亿元，用于年产 35 吨高端医药中间体中试项目等。
强瑞技术：拟定增募资不超过 10.5 亿元，用于高端半导体设备精密零部件生产制造项目等。
