8 月 25 日，英伟达正式发布机器人 " 新大脑 " ——专为机器人应用设计的计算平台 Jetson AGX Thor 开发者套件及量产模块，目前已正式全面上市。据悉，新的 Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为 3499 美元，即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。
在宣传片中，黄仁勋把它当成送给所有机器人的礼物，称作是 " 推动物理 AI 和通用机器人时代的终极超级计算机 "；宇树科技创始人王兴兴、银河通用创始人王鹤等 " 行业大咖 " 也纷纷下场站台 Jetson Thor 的实用性。或许，这将在机器人领域引爆一场新的 " 工业革命 "， 给 $ 机器人 ETF ( 562500 ) $ 带来的冲击波将深远而持久。
英伟达将其机器人技术的最新进展形象地称为 " 新大脑 "。这并非单一产品，而是一个集成了先进硬件、软件工具和 AI 模型的全面技术栈，旨在为机器人和物理 AI 系统提供强大的智能支持。由此，英伟达正逐步构建起涵盖 " 基础模型 + 专用硬件 + 仿真平台 " 的完整机器人生态体系，技术布局涵盖机器人所需的全链条：
1 ) 机器人大脑：软件与 AI 工厂。机器人大脑需要强大的软件支持，而开发这些软件则需要 "AI 工厂 " ——即强大的 AI 计算平台。英伟达建立了一个注入大量人才与数据的 AI 工厂，为机器人的大脑再造 " 神经元 "，源源不绝的提供算力与模型支持。
2 ) 机器人身体：边缘计算硬件。机器人的 " 身体 " 中嵌入的计算单元至关重要 ( 例如电动车或人形机器人的内置计算机 ) ，但更关键的是支撑实时决策的硬件。英伟达开发的超级计算机能够在边缘部署，无需联网，实时处理海量数据并做出高频决策，从而确保机器人能够高效安全地执行任务。
3 ) 数据核心：仿真与合成数据。物理 AI 需要海量数据，但现实世界的数据难以直接获取，尤其是某些罕见事件 ( 例如自动驾驶中 " 孩子冲到车前 " 的场景 ) 。因此，仿真技术成为解决这一问题的关键——通过模拟现实世界生成合成数据供 AI 进行训练，让机器人还未进入社会就成为职场 " 老油条 "，阅过人间百态，尝遍世界滋味。
" 显卡王者 ""AI 军火商 "" 算力霸主 " ……在英伟达一系列标签的背后，人们很难将其捆绑到机器人的 " 战车 " 上。事实上，英伟达与机器人领域的联系远超表面认知，AI 与机器人就像宇宙中一对相互缠绕的双星，在世人看不见的引力场中，被宿命般的力紧紧束缚彼此牵引，共享着一个不为人知的轨道——物理 AI。
正如英伟达副总裁所说，英伟达的核心业务是构建计算机，为产业解决最具挑战性的遗留问题。而机器人正是英伟达面临的终极挑战—— AI 的最终表达形式便是将智能能力应用到物理世界，机器人则是这一能力的承载体。英伟达与机器人可谓 " 天作之合 "，机器人为英伟达开辟新战场，让其在 AI 应用领域有了新的用武之地；而英伟达强大的 AI 能力注入机器人的任督二脉，让机器人加速进化成具身智能。
近年来，英伟达持续深化其在机器人技术领域的战略布局：
早在 2024 年 6 月，黄仁勋就曾预测机器人技术将在未来两到三年内取得重大进展，未来人形机器人将像汽车般普及。他还表示，除了人工智能，机器人技术尤其是人形机器人，将是这家 AI 芯片巨头的最大规模潜在增长市场。今年 7 月的链博会上，他再次表示，AI 的下一波浪潮将是机器人，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界。
2025 年 8 月，英伟达发布了开源物理 AI 应用和机器人视觉推理模型 Cosmos Reason。这意味着，未来的机器人不仅能 " 看见 " 物体，还能基于物理法则预测和规划下一步行动，大模型将进一步强化机器人的 " 大脑 "。
三、产业掘金：激活机器人全产业链的 " 新密钥 "
英伟达持续加码机器人赛道的背后，是从 " 卖铲人 " 到 " 掘金者 " 的华丽转身。而这其中离不开中国力量的深度参与，英伟达的合作网络已延伸至中国机器人产业的多个细分领域。目前，国内明星机器人企业傅利叶、加速进化、优必选、银河通用、宇树科技、智元机器人等都有和英伟达合作研发产品，如宇树科技、银河通用与英伟达共建工业场景应用，优化机械臂的力控反馈与路径规划；优必选、银河通用、宇树科技、众擎机器人和智元机器人等公司已经率先使用 " 新大脑 "Jetson Thor，验证人形机器人商业化路径……
当 AI 巨头英伟达躬身入局，在机器人 " 新大脑 " 点燃的产业变革浪潮中，中国机器人企业既有全球领先的技术底座可依托，又有庞大的本土市场作支撑，有望在全球竞争中跑出加速度，实现产业链和商业线的齐头并进。
产业链：细分领域迎来结构性机遇
感知层：奥比中光 ( 3D 视觉输入 ) 、速腾聚创 ( 激光雷达 ) 为 " 新大脑 " 提供物理环境数据源；
执行层：拓邦股份 ( 空心杯电机 ) 实现物理 AI 决策的精准动作转化；绿的谐波 ( 减速器 ) 、汇川技术 ( 伺服系统 ) 受益于机器人关节需求增长；
仿真层：Unity、Omniverse 开发者工具替代传统 CAE 工具 ( 如 ANSYS ) ，降低数据采集成本 70%，加速模型迭代和物理 AI 训练。
商业化成本优化：仿真训练 + 合成数据降低开发成本，缩短从实验室到工厂的部署周期 ( 如比亚迪已应用 Omniverse 调试机械臂力控 ) ；高能效边缘计算平台将算力提升 7.5-10 倍，能效比提升 3.5 倍，降低能源消耗和硬件成本。
此外，英伟达预计今年 11 月展示与富士康合作生产的首款人形机器人，或许又将在机器人产业投下一个 " 原子弹 "，能够掀起多大的浪潮让我们拭目以待。
四、风起牛市：机器人板块相对低位蓄势待发
站在当前牛市的风潮上，" 主题牛 " 仍然是 " 成长牛 "，而机器人板块作为成长风的 " 阵眼 "，近三个月的超额收益并不显著，相对低位上蓄势待发，$ 机器人 ETF ( 562500 ) $ 值得布局。或许，此刻英伟达发布的 " 新大脑 " 将呼唤来机器人板块的海燕，随之到来的将是一场纵情酣畅的狂风暴雨。
1 ) 人形机器人含量十足，重要产业链全覆盖。机器人 ETF ( 562500 ) 中共有 37 只成分股属于人形机器人概念股，人形机器人含量达 63.67%。成分股涵盖绿的谐波、鸣志电器、双环传动、中大力德、奥比中光等智元产业链、宇树产业链和特斯拉 optimus 产业链上的核心标的，实现对重要产业链细分环节的无死角渗透。既押注产业成长价值，又捕捉前沿热点，帮助投资者实现人形机器人上中下游产业链的全覆盖。
2 ) 龙头汇聚共振，提供驱动动能。龙头股经营更稳定、客户基础更好、整合产业链能力更强，有大的发展空间。中证机器人指数指数成分股共计 73 只，包含各机器人行业龙头。前十大成份股占比 48.86%，精准锚定机器人产业核心环节，捕获细分领域的投资机会。
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