美联储官员近期接连释放鹰派信号，进一步强化了市场的加息预期。
美联储理事克里斯托弗 · 沃勒（Christopher Waller）周二表示，如果美国 10 月核心消费者价格指数（CPI）环比涨幅达到 0.3% 或更高，那么下个月加息 50 个基点就应纳入考虑范围，反之他则支持加息 25 个基点。
周二公布的数据显示，美国 10 月 CPI 环比上涨 0.4%，核心 CPI 连续第三个月上涨 0.3%。
沃勒此前被视为美联储内部的鸽派官员，但近期释放的政策信号明显转向鹰派。
包括高盛在内的部分机构目前预计，除了 12 月加息外，美联储还将在明年初进一步加息。
太平洋投资管理公司（PIMCO）经济学家蒂芙尼 · 威尔丁（Tiffany Wilding）表示：" 即使美联储决定在即将召开的会议上加息 25 个基点，考虑到近期通胀可能更加顽固的风险，12 月和明年 1 月连续加息仍有其合理性，而且不排除明年 3 月再次加息的可能。"
衡量美元兑一篮子货币表现的美元指数持平于 102.80，此前一度升至 102.88，创下 2025 年 4 月以来的最高水平。
纽约联储主席约翰 · 威廉姆斯（John Williams）定于周四晚些时候参加一场小组讨论。
法国兴业银行策略师肯尼斯 · 布鲁（Kenneth Broux）表示：" 如果威廉姆斯支持加息 50 个基点，或者至少认为应该讨论这一选项，那么市场就不得不继续调整利率预期。这可能推动美元进一步走强。"
欧元兑美元汇率基本持平于 1.1085 美元，此前在亚洲交易时段一度跌至 1.106675 美元，创下 2025 年 5 月以来的最低水平。欧元在周二和周三两个交易日累计下跌约 1.3%。
投资者正密切关注主要央行之间的利率政策分化，因为不同的货币政策预期可能对汇率市场产生重大影响。
市场人士指出，各国央行近期释放的政策信号出现分化。
布鲁表示：欧洲央行很可能在 12 月会议后停止加息。因此，美欧利差可能进一步扩大，并对美元形成支撑。"
美元兑日元汇率下跌 0.10%，至 159.62，此前一度触及 159.945，创下两个多月以来的最高水平。随着市场对美联储进一步加息的押注增加，交易员将注意力集中在美日之间巨大的利差上。
日本负责外汇事务的最高官员三村淳周四警告市场参与者，随着日元再次逼近 1 美元兑 160 日元的关键关口，现在就忘记今年夏季日本政府的汇市干预行动 " 还为时过早 "。
日本央行审议委员浅田统一郎在讲话中反对央行内部要求近期加息的呼声，认为过早加息可能损害经济增长，并压低潜在通胀水平。
浅田曾在今年 6 月和 9 月的货币政策会议上均投票反对加息，其中 6 月是唯一的反对者，9 月则有两名政策委员投下反对票。
调查显示，许多分析师预计日本央行最早可能在下个月再次加息。
周四公布的数据显示，日本 10 月国内企业商品价格指数同比上涨 7.1%，高于 9 月的 6.8%，进一步强化了市场对日本央行近期加息的预期。
