记者 | 罗雪琳
编辑 | 何小桃 兰素英 杜恒峰 校对 | 程鹏
①【三大期指齐涨】截至发稿，道指期货涨 0.69%，标普 500 指数期货涨 0.32%，纳指期货涨 0.24%。
②【美国中期选举投票基本结束，太阳能股 Tigo Energy 涨超 15%，SpaceX 跌 4.5%】据央视新闻 11 月 4 日报道，当地时间 11 月 4 日凌晨，美国中期选举现场投票基本结束，各州陆续统计并公布计票结果。媒体初步测算显示，民主党有望夺回参众两院控制权，但相关结果尚未正式确定。受此影响，11 月 4 日午后，A 股光伏、太阳能及电池板块集体走强。
市场分析认为，投资者可能预期民主党在国会取得更多席位后，将加强对特朗普政府能源政策的监督，阻止部分新能源支持政策进一步收缩，并推动恢复对太阳能发电项目的政策支持。此外，市场也关注民主党是否会推动调查联邦政府暂停或延迟光伏项目审批的做法，并增加对输电网络、电网改造及新能源并网的支持。截至发稿，美股太阳能股集体上涨，Tigo Energy 涨超 15%，第一太阳能涨超 9%，Sunrun、阿特斯太阳能涨超 7%，Enphase Energy、Turbo Energy 涨超 6%，Nextpower 涨超 5%。
据媒体 11 月 4 日报道，马斯克在本届中期选举期间投入近 4.5 亿美元支持共和党候选人。媒体表示，如果民主党全面掌控国会，特斯拉和 SpaceX 两只股票都将面临较大的政策和舆论风险。民主党可能加强对马斯克商业活动及政府合同的审查，也可能增加特斯拉与 SpaceX 潜在合并交易的不确定性。截至发稿，SpaceX 跌 4.5%，特斯拉跌 3.72%。
③ 【AMD 涨超 6%，Q4 数据中心 AI 芯片收入预计将首次超过服务器 CPU】本地时间 11 月 3 日，芯片设计公司 AMD 公布 2026 年第三季度业绩，营收同比增长 45% 至 133.77 亿美元，调整后每股收益 2.09 美元，均高于市场预期。数据中心业务收入同比增长 97% 至 85 亿美元，成为主要增长引擎。财报电话会上，CEO 苏姿丰表示，预计第四季度数据中心 AI 芯片收入将首次超过服务器 CPU 收入，数据中心业务环比增长约 50%。她还预计，AMD 2027 年营收将增长超过 80%，其中数据中心业务收入占比将超过 80%，服务器收入有望实现翻倍。
AI 代理工作负载也正在带动云端 CPU 需求增长，苏姿丰称，AI 代理正成为云端 CPU 的 " 下一个杀手级应用 "。产品方面，新一代高端 GPU 加速器 MI455X 已开始批量出货，Anthropic、Meta、微软、OpenAI 和甲骨文等客户已部署首批 Helios 机架，第四季度部署规模预计将大幅增加。不过，苏姿丰预计 2027 年 PC 市场出货量将出现两位数百分比下滑，内存及其他组件成本上涨正对终端需求形成压力。她同时表示，目前 AI 芯片需求仍高于供给，AMD 正与供应链伙伴合作扩大产能。截至发稿，AMD 涨 6.75%，Meta 涨 1.29%，微软涨 0.32%，甲骨文跌 1.56%。
④【超微电脑涨超 7%，全年营收指引上调至最高 820 亿美元】当地时间 11 月 3 日，AI 服务器制造商超微电脑公布 2027 财年第一季度业绩，营收同比增长约 3 倍至 199 亿美元，高于市场预期的 164 亿美元。调整后每股收益 1.81 美元，也超过预期的 1.23 美元。公司预计第二财季营收为 195 亿至 215 亿美元，高于市场预期的 171 亿美元，并将 2027 财年全年营收指引从此前的 650 亿至 720 亿美元上调至 720 亿至 820 亿美元。公司 CEO 表示，正持续扩大产能，以加快 AI 基础设施交付并降低成本。截至发稿，超微电脑涨 7.20%。
⑤【诺和诺德涨超 4%，Q3 业绩超预期，上调全年指引】当地时间 11 月 3 日，丹麦制药公司诺和诺德公布第三季度业绩，营收同比增长 4% 至 792 亿丹麦克朗（约合 119 亿美元），高于市场预期的 736 亿丹麦克朗。调整后营业利润为 317 亿丹麦克朗，也超过市场预期的 286 亿丹麦克朗。业绩增长主要受 GLP-1 药物需求推动，其中 Wegovy 口服版第三季度销售额达到 54 亿丹麦克朗，高于分析师预期的 45 亿丹麦克朗。
注射版 Wegovy 和糖尿病药物 Ozempic 销售额分别为 204 亿和 297 亿丹麦克朗，均超过预期。公司将全年调整后营收和营业利润增长指引上调至按固定汇率计算的 -2% 至 2%，此前预期为 -6% 至持平。诺和诺德 CEO 表示，公司复苏势头正在增强，但单个季度的良好业绩尚不足以证明全面完成业务转型。截至发稿，诺和诺德涨 4.13%。
⑥ 【Amdocs 跌超 39%，Q4 业绩指引大幅低于预期】当地时间 11 月 3 日，电信软件与 IT 服务供应商 Amdocs 公布 2026 财年第四季度业绩，营收 11.94 亿美元，调整后每股收益 1.98 美元，基本符合市场预期。但公司对 2027 财年第一季度的业绩指引明显低于预期：预计营收为 9.55 亿至 9.95 亿美元，中值 9.75 亿美元，较分析师预期的 12 亿美元低约 18.7%。调整后每股收益预计为 1.27 至 1.33 美元，中值 1.30 美元，低于市场预期的 1.93 美元。公司预计 2027 财年全年调整后每股收益同比下降 26% 至 30%，而 2026 财年仍增长 6%。业绩指引疲弱主要受到与美国电信运营商 T-Mobile 的合同纠纷影响。Amdocs 表示，双方已互相指控对方实质性违约，并威胁终止相关协议或通过仲裁寻求救济。截至发稿，Amdocs 跌 39.13%，T-Mobile 涨 0.38%。
⑦【OpenAI 称 ChatGPT 搜索查询量已达谷歌的 20%，周活跃用户升至 12 亿】当地时间 11 月 3 日，ChatGPT 消费者产品负责人 Adam Fry 表示，ChatGPT 目前的搜索查询量已达到谷歌搜索的约五分之一。过去两个月，OpenAI 新增用户约 2 亿，ChatGPT 周活跃用户增至 12 亿。用户每周通过 ChatGPT 生成约 15 亿张图片，语音模式周活跃用户达到 2.5 亿。Fry 表示，用户使用 ChatGPT 的场景正从写作、编程扩展至人物、地点、事件及财务等信息搜索，个性化服务和上下文理解是其相较传统搜索引擎的优势。截至发稿，谷歌涨 0.30%。
⑧ 北京时间 21:15，美国 10 月 ADP 就业人数公布 ( 万人 ) 。
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