板块方面
人形机器人概念股再度爆发，襄阳轴承 5 连板，光洋股份 3 连板，万向钱潮 4 天 3 板，宁波东力、五洲新春等多股涨停。
近日，基础大模型公司入局具身智能，正在成为行业的明确趋势。OpenAI 确认将亲自制造人形机器人，预计在 2027 年拿出演示样机；谷歌此前发布了 Gemini Robotics 及其具身推理版本；Anthropic 将多种前沿语言模型接入仿真和真实的机器人平台；国内的月之暗面等公司也在组建自己的机器人团队，DeepSeek 则公开表示物理 AI 是其追求 AGI 路上的里程碑。
但需注意的是，在经历今日早盘的集体拉升后，短线情绪或趋于高潮，午后炸板以及回落的个股明显增多，若明日没有增量资金进行承接的话，大概率将再度陷入分化调整，届时聚焦逆势核心标的为主。
半导体板块同样展开反弹，富瀚微、必易微、金海通、银河微电等涨停，君正股份、灿芯股份、灿瑞科技、联动科技、晶丰明源等涨超 10%。
消息面上，台积电等晶圆代工及封测（OSAT）从业者正酝酿新一轮提价，准备将 CoWoS 封装的报价上调 10% 至 20%，该封装技术广泛应用于高端 AI 处理器。此外，SK 海力士三季度业绩及新增股东回报超出预期，并对存储供需保持积极判断，外围半导体为 A 股市场提供了情绪修复契机。
短剧概念表现活跃，文投控股 2 连板，百纳千成、掌阅科技涨停，果麦文化、华是科技、德才股份、中文在线等个股涨幅居前。
消息面上，根据 QuestMobile 于 2026 年 10 月 26 日公布的数据，截至 2026 年 8 月，腾讯绿泡泡短剧小程序月活跃用户数已达 1.43 亿，成功突破亿级大关。10 月首周周活跃用户达 8968 万，较 9 月首周提升 44.1%。
短剧概念在市场整体情绪回暖的窗口再度走强，资金回流迹象明确，体现出短线资金对该赛道较高的认可度。随着短剧题材辨识度持续抬升，有望成为阶段性核心题材之一，在市场热点轮动格局下反复活跃。
个股方面
个股层面，科技权重集体修复，中际旭创涨超 10%，新易盛、兆易创新、天孚通信、澜起科技、工业富联、沪电股份等涨超 5%。在连续调整后，交易拥挤度、估值水平已经得到较为充分的消化，前期累积的获利盘与止损抛压集中释放，存在短线修复预期，另一方面，海外 AI 硬件共振上涨，也改善 A 股算力产业链的风险偏好。科技权重的反弹能否延续将较大程度决定后市指数的强弱。
短线题材来看，机器人概念股延续强势，襄阳轴承晋级 5 连板，光洋股份 3 连板，万向钱潮 4 天 3 板，福莱新材 8 天 5 板。但午后部分个股分化回落，沪光股份、上纬新材、锋龙股份、安培龙、当虹科技等多只人气股炸板，明日能否获得资金有力承接仍是值得关注的重点。
今日市场全天震荡反弹，三大指数集体收红，创业板指涨超 3%，市场成交较前一日明显放量，资金参与意愿有所回暖。经历前期持续回调之后，各大指数当前已经小幅站上 5 日均线，明日行情走向具备较强风向标意义：倘若后续能够延续带量上涨，短线市场有望开启阶段性反弹行情；反之，如果冲高乏力再度回落调整，则市场大概率延续震荡筑底节奏。
盘面层面，市场风险偏好较前几日明显修复。算力硬件、半导体等权重板块集体反弹，这类赛道体量较大、对指数牵引作用突出，其持续性将直接影响大盘反弹的成色，是观察本轮修复行情能否走稳的核心信号。与此同时，机器人作为现阶段市场核心主线题材，在前期一波情绪高潮之后进入分化阶段，板块内部筹码充分交换，后续能否重新凝聚资金共识、再度走出强势行情，同样是短线跟踪的重中之重。
市场要闻聚焦
1、《北京市 " 十五五 " 时期新型能源体系规划》：聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造 推广建筑光伏一体化
北京市人民政府印发《北京市 " 十五五 " 时期新型能源体系规划》。其中指出，提升风电产业高端化水平。聚焦大兆瓦风机叶片复合材料等核心部件研发 , 突破防强风等关键技术 , 强化风电企业总部集聚效应 , 打造分散式风电示范项目。拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造 , 推广建筑光伏一体化。加快地热及热泵产业化应用。推进高效换热器等关键技术装备研发制造 , 培育热泵装备制造骨干企业 , 推进规模化应用。强化智能电网技术装备攻关。聚焦电力芯片等核心零部件研发 , 加强智能化输变电设备等关键技术攻关 , 扩大在京装备制造规模 , 探索车网互动、虚拟电厂等商业模式创新。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发 , 发展系统集成与高端制造 , 促进电网侧、用户侧储能应用 , 新型储能装机达到 60 万千瓦。
2、SK 海力士 CEO：未来三年 DRAM 以及 HBM 产能近乎售罄 中长期销售能见度大幅提升
SK 海力士 CEO 郭鲁正周三在财报会上透露：" 已经敲定的 LTA 订单，叠加当前和客户正在磋商的需求，未来三年直至 2029 年，我们的 DRAM 以及 HBM 产能实际上已经近乎售罄。磋商当中的订单，均基于客户明确的采购规划，落地概率很高。综合来看，中长期销售的能见度已经大幅提升。"
