截至发稿，东北电气 ( 00042.HK ) 涨近 3%，威胜控股 ( 03393.HK ) 涨逾 2%，东方电气 ( 01072.HK ) 等一批个股跟风飘红。
另据媒体报道，中国电气装备与国家电网近日签署落实 " 十五五 " 规划协同推进新型电网建设战略合作框架协议及电网重大装备核心技术攻关与应用合作协议。
有分析称，两大央企强强联合，聚焦 " 十五五 " 新型电网建设，明确了电网设备领域未来五年的核心发展方向与重大装备攻关任务，为行业带来长期确定性增长预期。
值得一提的是，2026 年为 " 十五五 " 规划的开局之年，电网基建已呈现明显的提前发力、加速放量特征。
数据显示，上半年，国家电网、南方电网分别完成固定资产投资超 3100 亿元、892.62 亿元，同比分别增长 12.6%、14.79%，其中南方电网投资规模创历史同期新高，已完成全年 1800 亿元投资目标的 49.59%。
据媒体报道，美国能源部近期也宣布加速电网投资，将资助 31 个电网改进项。此前，该机构还被曝将实行近 20 亿美元的投资计划，旨在挖掘美国老旧且承压日益加剧的电网的供电潜力。
据 IEA 数据，2025 年全球电网投资规模较 2024 年增加 450 亿美元，达到近 4500 亿美元，增幅在电力系统各环节中位居首位，预计 2026 年电网投资同比增长 17%，总规模有望突破 5000 亿美元。
东吴证券还指出，" 十五五 " 两网计划投资超 5 万亿，预计当前阶段为主动加速消化在建工程，下半年设备交付情况将更为乐观。同时全球电网投资也有望在 25-35 年进入高速增长阶段。IEA 测算，到 2035 年全球电网投资的年均增长率将达到 5%，届时与电网相关的年度投资支出将增至约 6500 亿美元。
