哔哩哔哩：拟发售 7 亿美元于 2031 年到期的可换股优先票据

36 氪获悉，哔哩哔哩在港交所公告，拟进行以下交易：公司发售本金总额为 7 亿美元于 2031 年到期的可换股优先票据；上述票据发售包括腾讯（透过其子公司）按与其他投资者相同的条款认购本金总额为 2 亿美元的票据；二级配售 Z 类普通股，包括腾讯（透过其子公司）持有约 4 亿美元的现有 Z 类普通股及向非联属第三方借入的若干股份，同步向相同类别的投资者提呈发售并透过相同的簿记建档程序进行；公司购回约 1 亿美元（如目前预期）的借入股份，以减轻票据转换时的潜在摊薄影响，及 2 亿美元由腾讯（透过其子公司）持有的现有 Z 类普通股（包括以美国存托股形式持有者），在各情况下均按上述二级配售的清算价格进行。