来源：新浪港股
高盛发布研报称，美高梅中国（02282）第二季业绩符合该行及市场预期，物业 EBITDA 为 23.3 亿港元，按季跌 5%，符合市场预测介乎 22 亿至 24 亿港元区间之内。若剔除低于假定理论的 VIP 赢率因素，经调整后 EBITDA 为约 23.5 亿港元，按季跌 8%，同比跌 3%。该行微调美高梅中国 2026 至 2028 财年 EBITDA 预测，变动幅度最多 1%，维持目标价为 16 港元，评级 " 买入 "。
该行引述管理层指，在世界杯结束后约两星期已重新观察到强劲的积压需求释放，访客量及博彩量均按周显著回升，过去一至两周行业每日博彩收入已重返首季水平，而美高梅表现更跑赢大市。高盛估算 7 月份行业赌收或接近 210 亿澳门元，同比跌幅收窄到 5% 至 6%，对比 6 月跌幅达 12%。
高盛估计美高梅 7 月份市占率已回升至约 16.5%，环比回升 1.1 个百分点，并预期下半年市占率将介乎 16% 至 16.2%，假设行业博彩收入及推广环境于下半年维持平稳，预期每季物业 EBITDA 可达 24.4 亿至 24.5 亿港元。
