来源：股市直击
7 月 6 日消息，市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。
板块方面，创新药概念反复活跃，甘李药业涨停，首药控股、三元基因涨超 10%；猪肉概念表现活跃，巨星农牧涨停；煤炭板块震荡拉升，昊华能源直线涨停。下跌方面，算力租赁板块震荡下挫，群兴玩具跌停；人形机器人概念持续回落，五洲新春跌停；PCB 概念震荡走弱，国际复材、德福科技跌超 10%，中国巨石跌停。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超 3500 只。
截至收盘，沪指报 4041.24 点，跌 0.06%，深成指报 15416.80 点，跌 1.16%，创指报 3948.86 点，跌 1.77%。
盘面上，猪肉、青蒿素、煤炭开采加工板块涨幅居前；金属新材料、玻璃基板、元件板块跌幅居前。
热点板块：
1、猪肉概念
巨星农牧涨停，新希望、牧原股份、天康生物、天邦食品、温氏股份跟涨。
消息面上，在跌了两个月后，进入 7 月，猪价迎来明显反弹，数据显示，7 月 5 日全国生猪收购均价上涨，外三元生猪均价达 10.70 元 / 公斤，21 个地区价格上涨。
2、创新药板块
甘李药业涨停，首药控股、三元基因涨超 10%，亚虹医药、博腾股份等跟涨。
消息面上，国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批 30 日通道，提高临床研发质效。
消息面：
【韩国总统李在明：打好半导体、物理 AI、AI 数据中心三大项目 " 速度战 "】韩国总统李在明 6 日在总统府青瓦台主持召开半导体、物理人工智能（AI）、AI 数据中心 " 三大超级项目 " 民官联合推进会时表示，三大项目的关键在于打好 " 速度战 "。李在明强调，尖端产业的竞争关乎各国命运，最终胜负取决于谁行动更快。他表示，政府应提前消除企业投资和项目建设过程中可能遇到的各种障碍，绝不能因行政审批程序拖延而影响投资和项目落地。李在明表示，青瓦台将尽快组建三大项目专项工作组，政府将尽最大努力提供支持。当前半导体产业带来大量超预期税收，政府将充分利用相关财力，在财政支持等各方面为项目建设提供保障。
【华为 Mate90 系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片】《科创板日报》从知情人士处获悉，将于今年秋季发布的华为 Mate90 系列，计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片。华为于今年 5 月发表了指导半导体产业发展的新原则——韬（τ）定律，其目标是以系统性降低时间常数 τ 为核心，通过逻辑折叠等技术，持续压缩芯片内部的信号传播时延，从而不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。而将于 2026 年秋季面世的麒麟芯片，率先采用了逻辑折叠技术，性能大幅提升。 （科创板日报记者 黄心怡）
【中国海军成功组织潜射战略导弹试射】7 月 6 日 12 时 01 分，中国人民解放军海军 1 艘战略核潜艇向太平洋相关公海海域，成功发射 1 发携载训练模拟弹头的潜射战略导弹，准确落入预定海域。此次导弹试射是中方年度军事训练的例行性安排，已事先向有关国家作了通报，符合国际法和国际惯例，不针对任何特定国家和目标。 （央视新闻）
【三星电子明日将发布 Q2 财报 部分券商预测其营业利润同比飙升 17 倍】三星电子将于本周二（7 月 7 日）发布第二季度初步财报，目前华尔街市场普遍预期，三星电子第二季度初步盈利将创历史新高。据伦敦证券交易所集团（LSEG）汇总的分析师共识预测，三星电子第二季度营收预计在 170 万亿韩元（约合 1112 亿美元）左右，营业利润约为 86 万亿韩元（约合 562 亿美元）。部分券商甚至预测高达 90 万亿韩元（约合 589 亿美元），这意味着其第二季度营业利润不仅将轻松超越第一季度 57 万亿韩元（约合 373 亿美元），而且将比去年同期的 4.7 万亿韩元飙升 17 倍，标志着三星连续第三个季度创下营业利润纪录。
机构观点：
国信证券发布研报称，近期海外扰动下海内外 AI 产业链大幅调整，背后实质上是行业分化趋于极致，阶段性面临再平衡；本次宏微观流动性稳健，科技基本面有相对优势，风格逆转或难出现，行业轮涨是再平衡实现方式；A 股伺机而上趋势不改，科技成长内部有望扩散，并重视资源品、券商、地产等。
国金证券发布研究报告称，拥挤交易主线迎来了一次 " 不完美 " 逻辑的下跌，相对投资者可能不得不捡 " 最后一个钢镚 "。实物资产与制造业资产尽管仍然面对挑战，但阶段性修复期至少也已到来。基于以上内容，推荐：第一，非美制造业修复 + 美元指数压力缓解，有色金属（金、铜、铝、小金属）、炼化、锂电、专用设备、通用设备等方向存在修复窗口；第二，AI 投资尚在过热期后段，材料与设备仍然是重要弹性资产：半导体 /AI 材料、半导体设备与制造是投资 " 胀 " 的重要方式，也是 " 滞胀 " 期前半段的有效防御；红利资产中，受益于中国制造业流量的（煤炭 + 电力）是较好的绝对收益组合。
