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新浪财经 7小时前

华尔街投行据悉筹备 SpaceX 至少 200 亿美元潜在债券发行

来源:环球市场播报

据知情人士透露,在完成创纪录规模的首次公开募股(IPO)后,马斯克旗下 SpaceX 的承销行正准备最早于下周与投资者举行电话会议,讨论一项潜在的债券发行计划。

知情人士称,此次债券发行规模预计至少为 200 亿美元,相关电话会议最快可能于下周一启动。不过,他们也表示,具体计划和时间安排仍可能发生变化。由于未获授权公开发言,知情人士要求匿名。

这家业务涵盖火箭、卫星和人工智能的集团计划首次发行投资级美元债券。募集资金将用于对一笔规模 200 亿美元、到期日为 2027 年 9 月的过桥贷款进行再融资。

根据 SpaceX 向美国证券交易委员会提交的 IPO 文件,截至 3 月 31 日,该公司长期债务总额为 291 亿美元,其中绝大部分来自上述过桥贷款。

知情人士表示,美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛集团和摩根士丹利曾为这笔过桥贷款提供融资,并预计将负责此次债券发行工作。

SpaceX 和美国银行未回应置评请求;花旗、高盛、摩根大通和摩根士丹利则不予置评。

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