在电气电子工程师学会（IEEE）举办的国际电路系统研讨会 ISCAS 2026 上，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波发表题为 " 半导体新路径探索与实践 " 的主旨演讲，发表了指导半导体产业发展的新原则——韬 ( τ ) 定律。
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5 月 20 日 21:14《财联社早知道》追踪到广东提出要积极发展半导体与集成电路等数字产业，指出机构看好 AI 催生的半导体新需求、新技术及国产化前景，提及东芯股份以存储为核心，同时向 " 存、算、联 " 一体化领域进行技术探索，致力于为客户提供多样化的芯片解决方案。其在 5 月 25 日收获 20cm 涨停。
5 月 25 日 08:04《九点特供》追踪到 DeepSeek 官宣永久降价，降幅力度远超预期，引用机构观点指出降价有望利好应用开发和 AI 普惠，提及寒武纪：公司可为用户提供覆盖不同场景、不同算力规模的全系列产品。其在 5 月 25 日大涨 9.37%。
5 月 20 日 07:11《数据研选》精选半导体设备研报数据，指出中芯国际二季度指引向好，分析师看好国产设备先进工艺突破与验证持续推进，提及拓荆科技，其在 5 月 25 日大涨 16.86%。
5 月 20 日 21:14《财联社早知道》追踪主力资金动向，指出晶方科技专注于传感器领域的封装测试业务，提供多样化的先进封装技术。公司具备 8 英寸和 12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术的规模量产能力，提供从晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务。其在 5 月 25 日收获涨停。
5 月 19 日 18:22《电报解读》获悉 " 长江存储正式启动 A 股 IPO"，随后展开解读：存储行业进入由 AI 驱动的结构性超级周期，2026 年一季度存储产业链各公司业绩表现均亮眼，具备约束力的长协落地对存储公司业绩能见度与增长提供显著保障。本文提及力源信息、雅克科技，力源信息在 5 月 25 日强势拉升，收涨 12.19%、雅克科技收获涨停。
5 月 19 日 17:22《风口研报》精选 " 艾森股份 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司为半导体材料国产替代核心标的，主营电镀液与光刻胶。电镀液市占领先并切入晶圆制造，光刻胶国内唯一全品类替代厂商，匹配 HBM 需求。拟 20 亿投建华东基地扩产，马来西亚子公司并表推进国际化，高毛利产品落地带动盈利提升。5 月 25 日，艾森股份大幅拉升，收涨 12.76%。
5 月 24 日 22:07《公告全知道》精选 " 华天科技 " 公司公告并加以梳理，发文指出：公司拟 30 亿元投建南京先进封测基地，新增存储芯片封测产能，覆盖 AI 算力、车载电子等领域。掌握 SiP、FC、2.5D/3D 等先进技术，布局玻璃基板与 CPO 封装。绑定长鑫存储、智元等客户，受益 AI 与存储需求增长，巩固行业地位。5 月 25 日，华天科技涨停。
5 月 21 日 09:13《盘中宝》发布文章并引用业内人士观点指出：随着 AI 从训练转向推理，CPU 在 AI 时代日益重要且不可或缺，CPU 与 GPU 的配置比例从 1:8 向 1:1 靠拢，甚至可达 4:1。文章提及兴森科技，截至 5 月 25 日收盘区间最高涨幅达 13.89%。
5 月 21 日 22:24《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连 " 半导体设备及零部件 " 领域专家，讨论 AI 驱动下的结构性周期差异、产能重构与全产业链价值重塑核心议题。文章提及精测电子、拓荆科技在内的多家公司，截至 5 月 25 日收盘，精测电子区间最高涨幅达 18.97%，拓荆科技区间最高涨幅达 22.12%。
根据 LightCounting 预测，100G 及以上可插拔光模块市场规模将从 2025 年近 200 亿美元增至 2030 年超 500 亿美元，2030 年 CPO 市场规模有望达 100 亿美元。
5 月 24 日 16:14《风口研报》精选 " 意华股份 " 公司研报并展开梳理，据分析师观点：公司卡位 AI 高速连接与液冷散热双赛道，国内少数实现高速连接器及光电模组量产企业，400G/800G 产品已批量交付。布局 1.6T 高速连接器与 CPC 电模组，在研 OSFP 液冷屏蔽组件，光模块放量叠加液冷渗透，深度受益 AI 算力与数据中心建设浪潮。5 月 25 日，意华股份涨停。
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