知情人士透露，此次强劲的认购需求主要来自部分大型投资者表达的大额认购意向，但 IPO 的具体细节仍可能发生变化。
根据监管文件，Anthropic 计划以每股 70 至 78 美元的价格发行及出售合计 8.25 亿股股票，IPO 发行规模最高约 643.5 亿美元，其中约 8.01 亿股由公司发行，其余由现有股东出售。此外，公司计划通过单独的私募配售交易筹集 260 亿美元，两项交易合计规模最高约 904 亿美元。
按照每股 78 美元的发行价区间上限计算，Anthropic 在 IPO 及私募配售完成后的基本市值约为 1.02 万亿美元。若计入股票期权、限制性股票单位及其他潜在股份，其完全稀释估值最高约为 1.4 万亿美元。
这一目标明显低于此前部分投资者的预期。今年早些时候，市场曾预计 Anthropic 可能在 10 月上市，估值达到甚至超过 2 万亿美元。
一些公司在正式启动 IPO 推介时，会相对保守地设定发行条款，期待强劲的市场需求推动最终发行估值上调，并为上市首日的强劲交易表现创造条件。
据媒体之前爆料，由于投资者认购热情高涨，Anthropic 承销商正考虑上调 IPO 发行价区间。
根据监管文件，高盛集团和摩根士丹利担任 Anthropic 此次 IPO 的牵头承销商，另有 20 家银行参与承销。
Anthropic 已启动面向投资者的路演。据媒体报道，公司预计于 11 月 18 日确定 IPO 最终发行价格，并于 11 月 19 日开始在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为 "ANT"。
知情人士表示，为了进一步提振投资者需求，Anthropic 还计划通过一系列活动进一步吸引潜在投资者，其中包括一场定于周五举行的直播活动，Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫代伊和摩根大通首席执行官杰米 · 戴蒙将共同出席。
部分投资者正将其预计获配的 Anthropic IPO 股份额度中的一部分转让给其他潜在投资者，以收取额外费用，并降低股票开始交易后的风险。
另有一些在 IPO 前已持有 Anthropic 股份的投资者，则通过特殊目的载体（SPV）向潜在买家推介所持股份。
Anthropic 最近一轮融资发生在今年 5 月，公司当时宣布完成 650 亿美元融资，投后估值达到 9650 亿美元，领投方包括 Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks 和红杉资本等机构。
