来源:新浪港股
归创通桥(02190)公布,于 2026 年 11 月 6 日,先健科技(01302)拟向 Lighthouse SPV 发行约 9.26 亿股目标公司股份,约占目标公司经配发及发行先健股份扩大后的已发行股份总数的 16.7%,总代价为约 14.821 亿港元;该公司拟认购 Lighthouse 股份,约占 Lighthouse SPV 经配发及发行 Lighthouse 股份扩大后的已发行股份总数的 60.0%,代价为约 8.893 亿港元。于建议交易完成后,公司将(i)通过其于 Lighthouse SPV 的 60.0% 股权,间接持有先健科技(01302)约 16.7% 的投票权;及(ii)间接持有先健科技(01302)约 10.0% 的实际权益。
董事会认为,建议交易将有助建立领先的中国血管介入平台,并提升集团于血管介入市场四个治疗领域(即神经血管介入、外周血管介入、主动脉介入及结构性心脏病介入)的业务规模。这将进一步加强集团于国内及全球市场的市场渗透率。在遵守所有适用法律及法规的前提下,市场条件容许时,公司日后可考虑增持其于目标公司的股权。
同日,公司已与 GL Lighthouse Three 订立新 H 股认购协议,该公司拟按每股新 H 股 22.0 港元向 GL Lighthouse Three 配发及发行 3980 万股新 H 股,发行价较于 2026 年 11 月 6 日在联交所所报收市价每股新 H 股 19.390 港元溢价约 13.5%。所得净额约 8.64 亿港元,将用于潜在投资或收购,以推动集团的长期业务发展。
于本公告日期,Lighthouse SPV 由 GL Lighthouse One 全资拥有。GL Lighthouse Three 要从事投资控股,由 GL Lighthouse One 全资拥有。于建议交易完成后,Lighthouse SPV 将由该公司持有 60.0% 及由 GL Lighthouse One 持有 40.0%。于紧随建议新 H 股发行完成后,预期 GL Capital 实体将合共成为公司的主要股东。GL Capital 实体为 GL Trade Investment IV L.P.及 GL Lighthouse Three 的统称。