综合来看，本次规则调整最核心的变化在于对样本筛选的条件，针对市值过低、交投冷清、流动性不足的中小型上市公司设置了更明确的剔除标准。
据公告，修订后上证港股通指数的样本空间，将在上交所公布的港股通证券中再经过以下条件在筛选，包括：
1）将剔除上市不满 1 年的证券 ( 除非证券总市值位于相应市场前 10 名或同公司内地市场证券上市已满 1 年 ) 。
2）剔除过去一年日均成交金额不足 500 万港元的证券。
3）以每月日换手率中位数作为月换手率计，剔除过去 12 个月或过去 3 个月平均月换手率不足 0.1% 的证券 ( 除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港元 )
而指数计算规则方面，修订为 " 调整市值＝ ∑ ( 证券价格 × 调整股本数 × 权重因子 × 汇率 ) "。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。
此外，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整。
公告还指出，特殊情况下，将对指数进行临时调整。包括，当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动使指数样本不再满足互联互通资格时，将相应调出 "。
截至目前，上证港股通指数共有 664 只成份股。而行情数据显示，过去一年日均成交金额明显低于 500 万硬门槛的公司尚不足 10 家。但若以换手率为标准的剔除，粗略统计则或有超 30 家公司将受影响。
不过，公告也称，为保障指数样本的平稳衔接，指数编制方案修订后的临时调整规则将于本公告日起实施，其他规则将于 2026 年 12 月 14 日起实施，期间指数样本调整仅执行修订后的临时调整规则；在定期调整中，对现有样本空间及样本中仅不满足修订后上市时间相关规则的证券予以保留。
