来源:环球市场播报
Meta Platforms Inc.寻求通过跨境美元债券发行筹集约 150 亿美元。在投资者对科技巨头高额支出怀疑加深之际,这些公司仍在发债为人工智能基础设施建设融资。
知情人士称,投资者认购订单一度高达 580 亿美元,约为发行规模的 3.9 倍。彭博汇编的数据显示,这与今年美国主要科技公司美元债券交易的认购倍数平均峰值大致相当。
消息人士称,这笔交易是 Meta 跨境融资计划中规模最大的一部分,整个融资计划预计将筹集至少 200 亿美元,最早将于周三进行首次欧元债券发行。因无权公开置评,这些人士要求匿名。
Meta 此次发行的美元债分为五部分,2056 年到期的债券期限最长。知情人士补充称,该债券相对美国国债的收益率溢价为 2.2 个百分点,较初步价格指引收窄 0.3 个百分点。不过,这一利差仍比 Meta 今年 4 月发行的债券高近 0.9 个百分点。
过去几天,处于 AI 支出热潮前沿的公司发债活动激增,彭博行业研究追踪的一批超大规模云服务商和所谓的新云公司预计未来三年将投资近 4.5 万亿美元。
