中国人民银行将于今日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，申报额度超 1000 亿元
稳市场稳预期，中国证监会部署多项举措
宽基 ETF 集中放量，情绪修复 A 股全线反弹
美伊间接磋商密集推进，特朗普称不会在中期选举后打击伊朗
周一国际油价大幅下跌，美油布油均跌超 7%
韩国公布史上最大规模预算案，全力押注 AI
苹果公司发布财报，2026 财年第四季度业绩超预期
AI 光通信巨无霸诞生，迈威尔 1150 亿美元收购 Lumentum
2、中国人民银行发布公告称，为支持资本市场健康稳定发展，将于 11 月 3 日开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，互换期限 1 年，可视情展期。目前有 31 家证券、基金公司申报需求，申请额度超过 1000 亿元。SFISF 由中国人民银行于 2024 年 10 月创设，核心机制是支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票 ETF、沪深 300 成分股等资产为抵押，向央行换入国债、央行票据等高等级流动性资产，所获资金专项用于股票及股票 ETF 的投资和做市，不得挪作他用。自创设以来，SFISF 已先后于 2024 年 10 月及 2025 年 1 月完成两次操作，规模分别为 500 亿元和 550 亿元。
3、中国证监会集中部署多项稳市场稳预期举措。具体来看，证监会将调整优化护盘式回购，把 " 破发 " 纳入护盘式回购情形，取消上市满 6 个月、集合竞价不能申报等限制。证监会要求上市公司严格履行稳股价承诺、超募及时回购、设立回购专项基金，并抓紧修订《上市公司股份回购规则》。证监会引导和鼓励首批 18 只主动 ETF 加快建仓，推出更多新指数股票 ETF，研究推出股债恒定比例等多资产指数基金。证监会还将指导券商优化融资风险控制指标，适度释放融资空间。
4、一位了解会谈情况的官员表示，卡塔尔调解人员当地时间 11 月 2 日晚前往德黑兰，计划与伊朗外交部长阿拉格齐就美伊可能达成的协议进行会谈。消息人士称，在卡塔尔斡旋下，美伊谈判取得突破，相关程序性障碍已得到解决。伊朗总统佩泽希齐扬表示，政府正努力通过对话解决问题，伊朗最高领袖也赋予了政府一定的权力。伊朗外长阿拉格齐表示，通过调解方卡塔尔和巴基斯坦进行的伊美间接磋商 " 非常密集 "，伊方已提出自己的条件。美国总统特朗普表示，不会在中期选举后对伊朗发动打击。伊朗希望尽快达成解决方案，这有可能实现。
5、苹果 2026 财年第四财季营收 1144.8 亿美元，同比增 12%，创九月季度纪录；净利润 307.1 亿美元，每股收益 2.10 美元，同比增 14%；毛利率 47.9%，含约 1 个百分点关税退款利好。分业务看：iPhone 营收 575.8 亿美元同比增 17.5%，服务 315.7 亿美元同比增 9.8% 创新高，Mac 同比增 23.7% 至 107.9 亿美元，iPad 同比下降 10.4%，可穿戴等同比下降 7.9%。分区域看：大中华区营收 175.4 亿美元同比增 21%，欧洲 320.1 亿美元同比增 11.5%，美洲 486.8 亿美元同比增 10.2%。苹果公司 2026 财年营收 4788 亿美元，创纪录新高，净利润 1321.75 亿美元，每股派息 0.27 美元。
6、迈威尔科技将以全股票方式收购光通信器件制造商 Lumentum，交易隐含企业价值约 1150 亿美元。若不计 SpaceX 与 xAI 的合并，按股权价值计算，这是全球科技行业史上规模最大的并购。Lumentum 发布财报显示，公司第一财季营收同比增 136.5% 至 12.63 亿美元，调整后 EPS 为 4.57 美元；Q2 净营收指引为 15.75 亿至 16.25 亿美元，均超市场预期。
2、国家外汇局拟出台一揽子经常项目便利化政策，包括拓宽支付机构贸易新业态外汇业务范围，优化个人外汇业务代办，降低经营性租赁境内外汇结算业务的门槛，扩大保险机构外汇资金运用账户收支范围，在全国范围推广跨境贸易高水平开放外汇收支便利化政策等。
3、金融法草案二审稿充实金融消费者、投资者保护内容，并对互联网营销等活动增加针对性规定。其中明确，不得通过格式条款作出排除或者限制金融消费者、投资者权利，减轻或者免除自身责任；对非公开发行的金融产品和服务，不得通过互联网等方式进行广告宣传、劝诱。
4、中国 10 月标普全球制造业 PMI 录得 52.0，较 9 月的 52.1 微降 0.1 个百分点，连续 11 个月站稳荣枯线上方，为 2021 年中期以来最长连续扩张周期。产出增速加快至六个月最高，新订单连续第 17 个月扩张，支撑整体景气维持积极态势。
2、周一多只宽基 ETF 成交再度放量，成交额突破 20 亿元的股票型 ETF 多达 20 只。科技与半导体赛道交投持续活跃，科创 50ETF 华夏成交额达 166.95 亿元，科创半导体 ETF 华夏、科创芯片 ETF 嘉实、半导体设备 ETF 国泰等均录得较高的成交额。
3、港股延续涨势，恒生指数收涨 0.42% 报 23393.32 点，恒生科技指数涨 2.25%，恒生中国企业指数涨 0.56%。中资券商股表现出色，新能源汽车产业链复苏，半导体走强，内银股调整。南向资金净卖出超 44 亿港元。
4、纳斯达克将于 12 月 6 日实施 "23/5" 交易制度，新增夜间时段覆盖 A 股主要交易时段。多位私募领域人士表示，纳斯达克延长交易时间对港股、中概股等开放度较高市场的盘中联动可能更直接，对 A 股整体冲击相对有限。但在 AI、半导体、创新药、新能源车等全球化赛道上，日内波动和情绪传导可能增强。
5、香港交易所宣布，计划于 2027 年 3 月起延长衍生产品收市后交易时段，由凌晨 3 时延长至凌晨 4 时 15 分。另外，港交所还将考虑是否于 2027 年 11 月将收市时间进一步延长至凌晨 5 时 15 分。
6、中国上市公司协会报告显示，年初以来，社保、年金、保险等中长期资金合计净买入 A 股超 6000 亿元。剔除停止实施的情况，千余家上市公司发布 2026 年回购预案，累计回购金额 1129 亿元。一季度、半年度、三季度现金分红总额 8010 亿元。
7、在近期 A 股市场整体陷入调整，市场波动有所加大之际，多家 A 股上市公司积极推进股份回购，回购行为明显趋于活跃。据 Wind 数据，仅今年 10 月以来，就有超过 70 家上市公司控股股东、实控人，或董事长提议进行股份回购，明显高于 9 月。相关公司普遍表示，对资本市场持续健康发展抱有信心，同时也对公司内在价值与未来发展前景充满信心。
2、中指研究院监测数据显示，10 月，300 城住宅用地成交规划建筑面积 10820 万平方米，同比增长 91.8%；出让金 3756 亿元，同比增长 89%。从成交结构看，10 月 300 城宅地成交以三四线城市为主。
3、据中国汽车流通协会，10 月汽车消费指数为 83.6，较上月微增。协会预计，11 月汽车市场销量将较 10 月小幅增长，并呈现 " 需求平淡、客流走弱、存量订单加速转化 " 的态势，成交更多依靠存量潜客转化。
4、《民航绿色发展 " 十五五 " 实施方案》印发，目标是到 2030 年，运输航空吨公里和机场单位旅客吞吐量二氧化碳排放较 " 十四五 " 时期分别下降 4% 和 15%。
2、香港金融科技周揭幕，香港金管局总裁余伟文宣布 4 项金融科技重点进展及新措施，包括推出 "Project Sage" 探索代理式金融；与香港科技大学合作推出后量子密码学工具箱；扩大代币化应用；提升 " 转数快 " 跨境支付便利。
2、SpaceX 首席执行官马斯克最新预测，到 2029 年，部署在近地轨道的人工智能与云计算处理能力将远远超过地面算力。消息称 SpaceX 正与 EchoStar 洽谈收购 Boost Mobile 或获取其网络使用权，以切入美国无线通信市场。
3、三星电子已决定全面退出 8 英寸晶圆代工业务，公司近期已通知客户，计划在 2030 年底前关闭所有相关生产线，之后将把人力和设备投资集中于基于 12 英寸晶圆先进制程。
4、行业内传出，三星屏厂已通知所有合作伙伴，将于明年大幅上调 OLED 面板供应价格，原因是三星认为目前 OLED 市场价格混乱，希望可以通过上调供应价以重新管控市场行情。
5、甲骨文向美国证券交易委员会（SEC）提交文件显示，公司计划通过发行债券和增发股票合计筹资 200 亿美元，二者各占 100 亿美元。
2、美国 10 月 ISM 制造业 PMI 较 9 月上升 1 个百分点至 55.5，已连续 10 个月处于扩张区间，并创逾四年来第二高水平。制造业生产指数升至 2021 年末以来最高水平。新订单指数也升至 7 月以来最高水平。
3、欧洲央行管委卡兹米尔表示，在能源冲击没有消退迹象、通胀再度上升之际，投资者可能尚未充分计入欧洲央行所需的进一步紧缩力度。卡兹米尔指出，现在的问题越来越不是欧洲央行是否需要进一步行动，而是还需要多大力度。
4、韩国总统李在明公布 820.9 万亿韩元的史上最大规模预算案，承诺 " 大力投资人工智能及未来增长引擎 "。其中 21.3 万亿韩元用于半导体、实体 AI 和 AI 数据中心，另有 4.7 万亿韩元用于开 " 全球性能最高 " 的主权 AI 模型。
2、纳斯达克将于 12 月 6 日正式上线 "23/5" 交易制度，每日仅保留 1 小时休市窗口，其余 23 小时连续开放交易。这是纳斯达克自 1971 年成立以来，美股核心交易框架四十余年来的重大改变。新增的夜间交易时段为美东时间 21:00 至次日。
3、欧洲主要股指集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.63% 报 25981.09 点，法国 CAC40 指数涨 0.98% 报 8047.69 点，英国富时 100 指数涨 0.29% 报 10761.33 点。
4、亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国综合指数涨 2.24%，报 5859.08 点。日经 225 指数跌 0.33% 报 63081.86 点，铠侠绩后跌 15.78%。印度 SENSEX30 指数收盘涨 1.66%，报 75692.78 点。
5、白宫国家经济委员会主任凯文 · 哈塞特淡化了市场对 AI 基础设施建设融资风险的担忧。近期科技股大幅下跌，谷歌、英特尔业绩指引不及预期，投资者对 AI 基础设施投入回报的担忧加剧。哈塞特表示，近期科技股大幅下跌，并不意味着 AI 行业面临全面抛售风险。
6、Anthropic 更新招股书显示，公司第三季度营收达到 169.56 亿美元，同比增长 1127%；净亏损达到 232.91 亿美元，同比扩大约 92%。公司已签订的计算能力采购及租赁协议承诺支出总额约为 8954 亿美元。
2、美债收益率涨跌不一，2 年期美债收益率涨 1.23 个基点报 4.596%，3 年期美债收益率涨 0.83 个基点报 4.659%，5 年期美债收益率跌 0.89 个基点报 4.709%，10 年期美债收益率跌 1.23 个基点报 4.913%，30 年期美债收益率跌 2.03 个基点报 5.287%。
3、Meta 正考虑通过一项跨境投资级债券发行筹集至少 200 亿美元，此次债券发行将是 Meta 六个月来的首次重大债务融资，也是其首次涉足欧元债券市场。本次发行将采用跨境双币种结构：美元债券期限涵盖 5 年至 30 年，欧元债券期限则从逾 4 年延伸至逾 38 年。
2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX 黄金期货涨 1.48% 报 3956.60 美元 / 盎司，COMEX 白银期货涨 2.91% 报 50.71 美元 / 盎司。尽管美联储维持偏鹰立场、国内流动性宽松分流避险资金、白银供需偏弱施压市场，但美元强势走势阶段性放缓，推动贵金属价格普遍收涨。
3、伦敦基本金属多数上涨，LME 期锡涨 1.90% 报 49800.0 美元 / 吨，LME 期镍涨 1.50% 报 15500.0 美元 / 吨，LME 期铜涨 1.21% 报 14325.5 美元 / 吨，LME 期锌涨 1.20% 报 3888.5 美元 / 吨，LME 期铝涨 0.91% 报 3097.0 美元 / 吨，LME 期铅跌 0.29% 报 1904.0 美元 / 吨。
4、俄罗斯宣布临时禁止向欧亚经济联盟成员国以外地区出口 6 种石化产品，旨在保障俄国内工业企业原料的稳定供应。禁令为期 3 个月，涉及产品包括焦化苯、石油苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯和苯酚。
5、美国、欧洲以及乌克兰官员透露，美国正支持尽快恢复俄罗斯经由乌克兰境内管道向欧洲销售天然气，希望赶在冬季来临前以此为筹码促成一项能源停火协议。
2、纽约尾盘，美元指数跌 0.17% 报 101.80，非美货币涨跌互现，欧元兑美元涨 0.24% 报 1.1187，英镑兑美元涨 0.13% 报 1.3407，澳元兑美元跌 0.47% 报 0.6998，美元兑日元涨 0.24% 报 157.9555，美元兑加元涨 0.07% 报 1.3986，美元兑瑞郎跌 0.75% 报 0.8187，离岸人民币对美元涨 61 个基点报 6.6472。
3、日本财务大臣片山皋月表示，如果外汇市场出现无序波动，日方已做好应对准备，将根据与美方的既有协议采取行动。
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