来源：环球市场播报
周一美股成交额第 2 名英伟达收跌 0.72%，成交 228.18 亿美元。
伯恩斯坦在最新全球存储行业报告中表示，当前存储芯片周期仍处于高景气阶段，DRAM 和 NAND 供需紧张预计将持续至 2027 年。该行预计，2026 年第三季度传统 DRAM 和 NAND 平均售价均将环比上涨接近 20%，第四季度仍有望继续上涨。不过，随着长期供应协议（LTA）价格上限逐渐限制进一步涨价空间，以及新增产能陆续释放，当前超级景气周期预计将在 2028 年开始 " 正常化 "。
伯恩斯坦还调整了对英伟达（NVDA.US）下一代 AI 芯片 Rubin Ultra 的 HBM 需求预测。该行目前假设，Rubin Ultra 中约一半芯片将配置 8 层堆叠 HBM，另一半采用 12 层堆叠 HBM，从而将其平均 HBM 容量假设由 1024GB 下调至 640GB。
不过，这并不意味着整体存储供需格局将因此明显转弱。伯恩斯坦认为，减少的 HBM 需求可以释放部分产能，用于生产更多传统服务器 DRAM。HBM 需求假设下降所释放的产能可能被传统服务器 DRAM 吸收，存储市场整体短缺状态仍将延续。
此前英伟达宣布，董事会批准在现有回购计划基础上追加 1500 亿美元回购额度，使剩余授权总额升至 2350 亿美元，并预计在 2028 财年结束前执行完毕。
第 3 名美光收涨 1.05%，成交 206.71 亿美元。
美光将于美东时间 9 月 30 日盘后发布最新业绩。财报公布前夕，超级多头 D.A．戴维森分析师 Gil Luria 重申对美光接近华尔街最高水平的 2000 美元目标价，较最新收盘价高出约 100%。他指出，本轮周期是 GPU、CPU、内存 " 三位一体 " 的超级周期。
第 5 名 Meta Platforms 收涨 3.24%，成交 169.12 亿美元。
花旗指出，Muse 规模扩大，其模型 API 已全面可供使用，加上该公司正在研发新一代旗舰级大型语言模型 Watermelon，相信今次推出 Meta Enterprise Platform，反映公司至 2027 年仍拥有充足算力产能，目前预测其算力产能于 2027 年将显著扩张至约 14GW，虽然现时仍受产能限制，但 Prometheus、第三方合作及更广泛基础设施投资，应可释放增量产能，同时服务内部产品发展及外部变现计划。花旗重申对 Meta 的 " 买入 " 评级，目标价 800 美元。
第 6 名苹果收跌 2.66%，成交 125.07 亿美元。
知名苹果爆料人马克 · 古尔曼发文称，苹果新任 CEO 特努斯上任仅数周，就开始着手对公司进行全面改革，力求加快产品研发、拓宽设备品类，搭建更精简、重心向工程研发倾斜的组织。知情人士透露，目前考虑中的初步构想包括：不再严格遵循传统的春秋季产品发布节奏，裁撤部分中层管理岗位，减少工程师和高层管理者之间的层级隔阂。
第 7 名 SpaceX 收涨 2.59%，成交 118.26 亿美元。
SpaceX 旗舰火箭 Starship9 月 28 日首次成功进入地球轨道，完成这家商业航天公司迄今最具雄心的任务。这意味着这款耗资逾 150 亿美元、历经近十年研发的巨型火箭，终于跨过了从亚轨道测试走向轨道飞行的关键一步。
第 9 名特斯拉收跌 1.29%，成交 112.08 亿美元。
摩根士丹利明星分析师 Adam Jonas 发出迄今对特斯拉全自动驾驶系统（FSD）最具说服力的背书，他认为 " 车形机器人 " 所代表的自动驾驶难题已接近解决。大摩对特斯拉维持 Equal-weight 评级，目标价 400 美元。
第 10 名微软收跌 0.05%，成交 107.69 亿美元。
第 11 名英特尔收跌 0.09%，成交 102.79 亿美元。
第 13 名闪迪收涨 0.98%，成交 102.01 亿美元。
第 16 名亚马逊收涨 0.21%，成交 77.97 亿美元。
OpenAI 宣布与亚马逊云服务合作，利用 AWS 基础设施运行托管式 AI 智能体．
第 18 名谷歌 A 收跌 0.53%，成交 70.06 亿美元。
第 19 名 BE 大涨 10.80%，成交 69.08 亿美元。
Jefferies 将 Bloom Energy 目标价由 229 美元上调至 264 美元，但仍维持 " 持有 " 评级。该机构认为，Bloom Energy 依靠表后供电切入 AI 数据中心电力需求的核心逻辑并未改变，近期大型订单和产能扩张也继续支撑增长，但部分关键项目在空气、水资源、天然气供应和地方审批方面仍存在较大不确定性。
第 20 名博通收涨 1.58%，成交 67.42 亿美元。
