Anthropic 和贝莱德高管表示，这款名为 "Claude for Financial Advisors" 的产品旨在帮助金融服务机构为客户会议做准备、审阅投资组合，并处理会后的后续工作。
此次发布距离竞争对手 OpenAI 推出面向金融行业的 ChatGPT 版本仅数日。OpenAI 的新产品主要面向投资银行家和股票研究员，提供金融研究、建模和客户材料制作等工具。
此次推出的新产品也是 Anthropic 进一步拓展金融服务业务的一部分。此前，该公司已经基于其 Claude AI 模型开发了一系列工具，用于开展投资研究、投资组合分析、金融建模以及准备客户材料等工作。
Anthropic 此次推出的新产品还可以将 Claude 与 Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com 和 Zocks 等公司提供的数据及软件连接起来。
与此同时，AI 开发的速度和成本正面临越来越多的审视。随着对 AI 技术遭到滥用的担忧不断加剧，行业领袖越来越质疑当前 AI 领域的巨额投入能否持续，以及这项技术究竟应该以多快的速度发展。
Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫代伊上周六表示，为防止灾难发生，最先进 AI 系统的开发速度必须放缓；OpenAI 首席执行官奥尔特曼和 SpaceXAI 首席执行官马斯克均对此声明表示支持。
与 OpenAI 一样，Anthropic 一直在争取企业客户，通过推出软件工程和编程之外的专业化服务来拓展商业版图。
Claude for Financial Advisors 正是这一战略的一部分。Anthropic 希望通过提高金融顾问的工作效率，让他们能够服务更多客户。
Anthropic 金融服务业务负责人 Jonathan Pelosi 表示：" 实际上，金融顾问这个群体并不算大，而且规模还在缩减。很多人正在退休，行业内也没有那么多从业者。因此，优质的金融指导实际上并不充足。如果我们能够帮助这些顾问服务更多客户，我们认为这绝对是一件好事。"
Anthropic 的这款工具可以帮助更多金融顾问接入贝莱德、先锋集团等公司的投资组合分析和投资研究工具，这也可能为这些资产管理公司带来更多业务。
如今，金融顾问越来越依赖由交易所交易基金 ( ETF ) 及其他投资产品构成的 " 模型投资组合 "。例如，贝莱德目前管理的此类投资组合规模约为 3000 亿美元。
贝莱德美国财富顾问及退休业务负责人 Jaime Magyera 表示：" 我们看到的最大趋势之一，就是顾问越来越希望将部分工作外包。帮助顾问构建投资组合的机会，不仅仅在于提供更好的信息，更在于帮助他们提升服务能力。"
最终，投资建议和投资决策仍将由金融顾问及其客户作出。Pelosi 表示：" 你不会直接从 Claude 那里得到投资建议。我们会把这一判断留给专业人士。"
