纯电已成为新能源市场的绝对主体

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撰文 | 张 南

编辑 | 黄大路

设计 | 甄尤美

题图 | XY-AI

2026 年 8 月，中国车市呈现出两条方向不同的曲线。一边是企业公告里接连出现的销量增长、出口新高，另一边是国内乘用车零售同比下降 23.6%。

据 9 月 8 日乘联会公布的数据显示，2026 年 8 月新能源乘用车零售渗透率达到 65.2%，纯电已成为新能源市场的绝对主体，但零售量本身同比下降 10.1%。

比亚迪、吉利、奇瑞与长城提供了四个不同的样本。大型国企集团、新势力和华为合作品牌，也在面对各自的增长考验。

出口进一步扩大

8 月国内乘用车零售 154.1 万辆，同比下降 23.6%；乘用车批发 235.3 万辆，同比下降 5.3%；乘用车出口 88.8 万辆，同比增长 77.8%。

8 月零售环比回升 5.5%，说明当月较 7 月有所恢复。但在明显的同比下降面前，出口扩张由此具有了更强的现实意义。

新能源渗透率升至 65.2%

当渗透率只有 20% 时，车企面对的是 " 要不要发展新能源 "；当渗透率超过 65% 时，问题已经变成 " 新能源业务能不能支撑整个企业 "。

它意味着新能源已从 " 增量市场 " 变成汽车市场的基本盘，竞争焦点已经从 " 油车还是电车 " 转向新能源内部路线之争。

8 月，纯电零售同比增长 0.8%，基本守住规模。过去几年快速增长的插混和增程，8 月均明显下降，说明消费者并没有持续、无差别地从燃油车转向各种混动车型。

普通混动逆势增长约 10%

8 月常规燃油车合计零售约 53.6 万辆，同比下降 40%。其中，纯燃油车零售同比下降 45%，普通混动逆势增长大约 10%。

普通混动不是合资品牌的专属市场，上汽乘用车、吉利、长城和广汽传祺也已形成销量。不过，丰田两家合资公司 8 月合计贡献约六成普混批发量，仍掌握这一市场的规模优势。

四家自主车企，四种规模结构

奇瑞与吉利总销量分别为 28.01 万辆和 27.02 万辆，规模相邻，结构却相距甚远。奇瑞集团出口占总量约 70.3%，吉利约 40.7%。

比亚迪总体规模最大，同时拥有较大的出口业务。长城总销量较小，但海外销量占比达到 55.1%，同样不能只从国内市场理解其经营表现。

按企业公告，奇瑞 8 月出口 196984 辆，比亚迪出口 189466 辆，差距缩小到 7518 辆。比亚迪已逼近奇瑞，但年内能否超越是一个关注点。

新势力已出现规模分层

8 月造车新势力最明显的变化不是名次互换，而是规模差距。

零跑全球交付 103129 辆，与其余几家的距离已超过数千辆的月度波动。其国内新能源零售为 84874 辆，出口 18255 辆，说明这一规模由国内与海外两部分业务共同组成。

对集中在三四万辆区间的企业，单月相差一两千辆的解释力则有限。一个新车型交付集中释放，或者原有车型进入调整期，都可能改变排名。

值得一提的是蔚来，它已守住月销 3.6 万辆，主品牌重新成为增长核心，销量基本盘稳住了，但旗下三品牌共同增长的局面尚未正式形成。

华为压力越来越大

8 月，鸿蒙智行全系交付 42101 辆，同比下降 5.6%，环比下降 6.5%，出现月度交付同比负增长。1 — 8 月累计交付仍同比增长 10.8%，说明全年基本盘尚未逆转，但短期压力已显现。

启境、奕境、阿维塔、猛士是华为乾崑合作品牌。 阿维塔 8 月交付 8082 辆，环比增长 5.98%，同比下降 23.5%。它是目前鸿蒙智行之外规模最大的华为深度合作品牌之一，可惜，仍未跨过万辆线。

对这一体系而言，更重要的增长质量，是成熟品牌保持规模的同时，新增品牌形成独立用户基础。若销量长期集中于少数产品，合作覆盖面的扩大就尚未充分转化为商业成果。

国企新能源销量在增长

上汽与广汽 8 月新能源销量均增长约 47%，集团总销量却分别下降 1.75% 和 6.71%。这组数据说明，新业务增长与集团总量增长之间，仍然存在距离。

按上汽公告计算，其新能源销量同比增加 61065 辆，非新能源销量减少 67429 辆，集团总量仍减少 6364 辆。新业务确实在增长，但尚未完全抵消另一部分业务的下降。

国企新能源转型正在形成规模，真正贡献规模的却主要是长安启源、深蓝、埃安、极狐等主流价格带品牌；承担品牌向上任务的阿维塔、智己、岚图，销量大多仍在万辆上下。

合资企业销量继续下滑

8 月自主品牌内部的新能源零售渗透率达到 83.9%，主流合资品牌只有 13.4%。双方争夺的已经不是同一个动力市场。

没有成熟新能源产品的企业，失去的不只是电动车市场，而是大部分新增购车和换购用户。

这也是合资车企下降更快的重要原因。

丰田两家合资公司的零售表现好于大盘，大众两家明显落后；广汽本田累计规模大幅收缩，东风本田的月度修复则高度依赖少数车型。上汽通用尚未走出同比下降通道。但是整体上，合资企业都沿着同一条轨迹下滑。

8 月豪华车零售环比增长 22%，远高于乘用车市场 5.5% 的环比增幅，看上去出现了明显反弹。但同比仍下降 26%，比乘用车大盘多跌 2.4 个百分点；豪华车份额也没有扩大。

其实，这不是豪华车需求重新增长，而更像是 7 月低位之后的集中释放。宝马、奔驰、奥迪在 8 月卖得比 7 月多，却仍比去年 8 月少。

总之，2026 年 8 月，车市最终呈现的依然是两场同时发生的竞争：在国内争夺有限需求，在海外扩大经营范围，竞争还远没有到惨烈的时候。

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