板块方面
算力硬件股全线爆发，迅捷兴、剑桥科技、青山纸业、光迅科技、华正新材、深南电路、沪电股份等个股涨停
消息面上，近日，OpenAI 正式发布 GPT-6Astra，并称其为目前全球最智能、且对齐程度最高的模型。银河证券指出，Astra 的发布再次验证了前沿模型训练仍处在超大集群化、重资本化、强互联依赖的扩张通道中，模型训练的算力规模有望从 10^26 FLOPs 级继续向 10^27FLOPs 级推进。最直接受益的是 800G/1.6T/ 未来 3.2T 高速光模块链条。
算力硬件板块在上周经历连续震荡回调，过程中完成了一定程度的筹码充分换手，持仓结构进一步优化。但需注意的是，算力硬件板块聚集不少大盘权重标的，板块体量较大，当前反弹能否进一步延续，仍有赖于场外增量资金持续入场承接；倘若仅依靠存量资金博弈，则还是以震荡结构看待为宜。
大消费板块震荡拉升，零售、旅游方向领涨，中百集团、中央商场、百大集团、国芳集团、桂林旅游、华天酒店涨停，云南旅游、张家界、合百集团、杭州解百等涨幅居前。
消息面上，近日商务部等 7 部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见。其中指出，到 2030 年，社会消费品零售总额达 60 万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大。
传媒板块午后再度走强，龙版传媒 6 连板，博纳影业、上海电影、三人行、读者传媒、中国出版等个股涨停。
消息面上，由博纳影业出品制作、峨影集团等联合出品的 AI 参与创作智能原生长篇电影《三星堆：未来往事》，近日获得国家电影局核发的公映许可证。
以短剧为代表的文化传媒赛道近期持续获得资金青睐，板块赚钱效应逐步显现。倘若当前市场正反馈能够持续强化，资金热度大概率会进一步向整个 AI 应用方向扩散，仍可留意相关细分的轮动机会。
个股方面，今日市场赚钱效应显著回暖，权重与题材板块共振走强。光模块、PCB 等科技权重表现亮眼，中际旭创大涨超 10%，全天成交额突破 375 亿元；沪电股份、光迅科技封板涨停，新易盛、东山精密、天孚通信、生益科技等人气标的同步涨幅居前，高人气科技赛道对市场情绪形成有力支撑。
短线题材赚钱氛围持续活跃，连板个股晋级率超过五成。农业板块再度发力，金健米业再度涨停，实现 16 天 8 板；万向德农 15 天 9 板，新赛股份 8 天 5 板，敦煌种业 7 天 4 板，亚盛集团拿下 3 连板。传媒板块热度延续，龙版传媒收获 6 连板（最高连板股），博纳影业 6 天 3 板；大消费方向同样活跃，国芳集团再度涨停，录得 7 天 6 板，百大集团 3 连板。此外，楚天龙、海鸥住工、竞业达等短线核心人气标的也继续维持强势上涨态势。不过在量能无法连续递增的情况下，预计热点间仍将再度分化，届时重点留意延续最好的方向。
今日市场震荡分化，沪指全天震荡小幅收红，创业板指高开高走涨超 3%，并放量站上 5 日线，短线暂时摆脱弱势格局。以算力硬件为代表的科技权重集体反弹，带动短线情绪回暖，最终全市场超 3100 只个股收红。但美中不足的是，两市成交再度回落至 2 万亿元下方。当前量能水平尚不支撑市场开启阶段性主升行情，倘若后续成交量无法持续放大，指数大概率仍将维持震荡反复的格局。
从盘面上来看，市场热点维持快速轮动，算力硬件反弹助推情绪回暖，农业题材保持较高活跃度，大消费、机器人板块同步走强；而煤炭、贵金属板块跌幅靠前。综合来看，现阶段市场依旧以轮动结构性行情为主，应对上踏准节奏或是关键。
市场要闻聚焦
1、华为时隔六年再次发布高性能芯片麒麟 9050 Pro 为全球首款落地 " 韬定律 "、采用逻辑折叠技术的旗舰芯片
华为 7 日在广州发布 Mate XT 2 三折叠手机，搭载最新的麒麟 9050 Pro 芯片，这是全球首款落地 " 韬定律 "、采用逻辑折叠技术的旗舰芯片，实现芯片性能的跨越式提升。据了解，麒麟 9050 Pro 在单芯片内将逻辑单元分层排布，如同从平层升级为复式，内部增设垂直互联通道，好似加装 " 电梯 "，信号传输路径更短、时延更低、性能更好。这也是继华为 Mate40 全球发布会之后，华为时隔六年在旗舰发布会上推出全新麒麟芯片。
2、工信部：到 2030 年信息基础设施累计投资 3.8 万亿元 智能算力规模达 9800EFLOPS
工业和信息化部印发《信息通信行业发展 " 十五五 " 规划》。规划列出了 13 个主要指标，包括到 2030 年，信息通信行业收入达 4.1 万亿元，信息基础设施累计投资 3.8 万亿元，电信业务总量年均增速 7%，每万人拥有 5G（含 5G-A）基站数为 50 个，智能算力规模达 9800EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），5G（含 5G-A）用户普及率达 95% 等。
