截至发稿，澜起科技 ( 06809.HK ) 涨超 12%，兆易创新 ( 03986.HK ) 涨近 7%，SK 海力士及三星电子的杠杆 ETF 产品也有所跟涨。
与此同时，英伟达也明确表示受全球存储芯片持续超预期涨价影响，公司毛利率将短期承压。
英伟达还称，存储芯片价格行情远超此前预期，明年还会继续走高。目前和三大存储厂商保持深度长期合作，共同扩产匹配产品路线图需求。消息面上，三星电子与 SK 海力士也计划在今年下半年增加对英伟达的 8 层 HBM4 内存供应量。
国泰海通研报指出，存储行业已经从 AI 算力投资的受益方转变为制约 AI 基建的关键瓶颈，AI 需求驱动的结构性短缺贯穿全产业链，供需缺口仍在加深。而产能端的供给纪律性仍然被市场低估，原厂大部分新增资本开支投向新建厂房和洁净室建设，扩产计划呈梯度推进，26-27 年实际新增产能有限。
据摩根士丹利的最新预测，2026 年第三季度，DDR4 等成熟 DRAM 的价格将上涨 50%，第四季度将再涨 10%。来自美银的数据则显示，8 月，DDR5-5600/6400 24GB 的现货价格环比上涨了 8%，同比涨幅高达 483%。
