【市场动态】
美股收盘：存储、半导体板块大跌 闪迪跌超 14%
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨 1.14%，纳指跌 0.8%，标普 500 指数涨 0.01%，存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌 5.44%，闪迪跌超 14%，科磊跌超 11%，西部数据跌超 9%，Arm 跌超 6%，美光科技、英特尔跌超 5%，AMD、阿斯麦跌超 4%。大型科技股涨跌不一，苹果涨近 5%，SpaceX 涨超 2%，Meta 跌超 4%，特斯拉跌超 7%，为近一年最大单日跌幅。
Meta Platforms 首席执行官：过去四个月里 AI 智能体的开发并未 " 如我们预期的那样加速 "
Meta Platforms 首席执行官马克扎克伯格称，过去四个月里，AI 智能体的开发并未 " 如我们预期的那样加速 "。2026 年的部门重组 " 本可以做得更利落些 "。公司在部门重组方面所押的注 " 尚未见效 "。
ASML 上调全年营收指引确认行业景气
光刻机巨头 ASML 宣布上调全年营收指引，主因 AI 芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足 AI 加速器需求，正在加速导入高数值孔径 EUV 光刻机，3nm 及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。 业内认为，ASML 的指引上调被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标，确认 AI 资本开支仍在扩张周期。应用材料、泛林半导体等设备龙头的订单数据同样验证了设备端的强劲需求，先进制程扩产正在从规划阶段进入实际采购阶段，设备交付周期延长进一步印证了供需紧平衡格局。
Anthropic 据悉正与三星洽谈定制人工智能芯片
据三位直接了解该项目的人士透露，Anthropic 已开始开发自有的 AI 芯片，并与三星电子进行了谈判，作为潜在的制造合作伙伴，效仿竞争对手 OpenAI 试图获得对其模型背后昂贵计算系统的更多控制权。如果 Claude 制造商继续推进该芯片，与其他公司相比，它在开发自有 AI 服务器芯片方面将是相对较新的。
证监会同意宇树科技科创板 IPO 注册申请
证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
【公司面面观】
星网锐捷：预计 Q2 净利润环比增长 632%-955% 子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长
星网锐捷 ( 002396.SZ ) 公告称，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 3.10 亿元 -4.30 亿元，同比增长 46.27%-102.90%。报告期内，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。本报告期内，公司投资的产业基金公允价值有所增加；同时，公司已完成德明通讯（上海）股份有限公司股权转让的变更过户手续，投资收益及公允价值变动收益较上年同期增加。本报告期归属于上市公司股东的非经常性损益预计为 1 亿元至 1.2 亿元。注：公司 Q2 净利润预计 2.73 亿 -3.93 亿，Q1 净利润 0.37 亿，据此计算，Q2 净利润预计环比变动 632%-955%。
北京君正：DRAM 三季度价格会继续上调 目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性
北京君正 ( 300223.SZ ) 发布投资者关系活动记录表公告，DRAM 涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上调，四季度的价格政策要到三季度才能确定，不过目前看四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价的可能性。随着客户用部分 SRAM 产品来代替 DRAM 方案，部分 SRAM 芯片二季度价格也有所上涨。NOR Flash 一、二季度都有涨价，涨价幅度总体来说比 DRAM 要小，NOR Flash 虽然产能也在趋紧，但比 DRAM 要好很多，一季度公司 Flash 产品线实现了很好的收入增长，其中销量的增长占比较大。三季度的价格是根据具体产品和具体客户情况确定的，不一定都会调价。由于公司存储芯片持续在涨价，预计各季度毛利率会环比有所增长。
京东方Ａ：已成立 Micro LED 光互连系统及玻璃载板 CPO 技术攻关项目组 加快技术攻关
京东方Ａ7 月 2 日在机构调研时表示，在光互连方面，公司在显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力将有效赋能公司光互连技术与玻璃载板 CPO 技术研发。目前公司已成立 Micro LED 光互连系统及玻璃载板 CPO 技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。
埃斯顿：正筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓股权
埃斯顿 ( 002747.SZ ) 公告称，公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。经核实，公司生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，目前正筹划通过全资子公司以现金方式收购参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司股权，交易完成后将间接持有其 100% 股权。埃斯顿酷卓主营业务为协作机器人、具身智能机器人及其核心部件的研发、生产和销售，主要产品为 3-35kg 负载的协作机器人和具身智能机器人及其核心零部件，下游应用领域主要包括汽车、家电、3C 电子、食品物流等行业。先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持有标的公司 23.2558% 股权。
东微半导：拟发行不超 14.36 亿元可转债 用于功率器件等项目
东微半导 ( 688261.SH ) 公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 14.36 亿元，扣除发行费用后用于新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
神州数码：控股子公司中标中国移动 PC 服务器产品集中采购项目 协议含税总金额上限为 13.41 亿元
神州数码 ( 000034.SZ ) 公告称，公司下属控股子公司神州鲲泰近日收到中标通知书，并签订《中国移动 2026 年至 2027 年 PC 服务器产品集中采购框架协议》。神州鲲泰成为该项目供应商，中标标包包括 ARM 架构计算均衡型、存储型、高性能计算均衡型及公有云服务器，合计投标报价约 109.4 亿元 ( 不含税 ) ，协议含税总金额上限为 13.41 亿元，产品数量上限为 4319 台。项目如顺利实施，预计将对公司信息技术应用创新业务及整体经营业绩产生积极影响。
永和股份：预计上半年净利润同比增长 70%-103% 含氟高分子材料量价齐升
永和股份 ( 605020.SH ) 公告称，预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 4.60 亿元 -5.50 亿元，同比增长 69.51%-102.68%。业绩变动主要系氟碳化学品业务受配额管理政策影响，供给端有序收紧，下游需求回暖，主要制冷剂产品价格高位运行；含氟高分子材料业务产销量增长，量价齐升。注：公司 Q2 净利润预计 2.8 亿 -3.7 亿，Q1 净利润 1.8 亿，据此计算，Q2 净利润预计环比变动 55%-105%。
【科技前沿】
锌离子混合设备储能密度达同类产品七倍
美国加州大学洛杉矶分校科学家领衔的团队研制出一种新型锌离子混合储能设备，其电极由 3D 打印技术制成，能量密度达同类设备的七倍。相关论文发表于新一期《Small》杂志。
细菌中不同酶混合搭配机制首次揭示
为何同一种细菌，其 " 分子乐高 " 能拼搭制造出多个版本的抗癌药物？这个困扰药物研发领域数十年的谜题，如今终于被破解。英国华威大学与澳大利亚莫纳什大学研究团队首次揭示了细菌中不同酶混合搭配的机制，解释了自然界如何产生具有抗癌活性的天然化合物，为开发新一代抗癌药物提供了新思路。这一成果发表于新一期《自然通讯》杂志。
新材料可治疗细菌和真菌引起的皮肤损伤
近日，俄罗斯圣彼得堡理工大学团队研发出一种新型生物相容性聚合物材料，有望用于治疗由细菌和真菌引起的皮肤损伤。动物实验表明，该材料不仅能适应皮肤结构，还表现出高效的抗菌和抗真菌活性，且无明显副作用。相关研究成果发表于学术期刊《应用表面科学》。
