1、6 月 30 日，证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。吴清指出，要认真落实党中央、国务院决策部署，全面认识加快构建综合惩防体系的全局意义，共同扛起打击和防范资本市场财务造假的政治责任，协力坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件。
2、商务部公布对原产于加拿大的豌豆淀粉反倾销调查的初步裁定，原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销，中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。
3、财政部数据显示，1-5 月，国有企业营业总收入 328221.6 亿元，同比下降 0.7%；1-5 月，国有企业利润总额 17258.0 亿元，同比增长 3.5%。
4、俄罗斯政府 30 日下令，从 7 月 1 日起临时关闭俄罗斯与拉脱维亚、芬兰和爱沙尼亚三国接壤的多个铁路口岸。
行业新闻
1、工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，目标到 2030 年，工业互联网实现更广范围、更深程度、更高水平发展，推动实体经济和数字经济深度融合迈上新台阶。意见提出，提升算力支撑水平，推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。
2、A 股昨日半年度收官，从上半年市场表现来看，三大指数全线收涨，交出亮眼成绩单。科创 50 指数半年大涨超 64% 的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超 35%。科技股获资金追捧，半导体产业链、CPO、PCB 等多个热点轮番活跃。半导体材料股中船特气大涨超 770%，问鼎上半年 " 股王 "。
3、英伟达在年初的国际消费电子展 CES 上曾透露，可能推出老款 GeForce RTX 显卡，而这一设想已变成现实。美国电子产品电商平台 Newegg 最新上架了一款英伟达授权合作方技嘉的 RTX 3060 12GB 显卡，最低起售价为 339.99 美元，比这款显卡在五年前的官方建议价高出 10 美元。但这一价位的 RTX 3060 显卡目前并无现货，全新现货最低报价 493.93 美元。
4、据报道，SK 海力士正在与半导体设备厂商讨清州 P&T7 工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约 200 台设备，其中包括 HBM4 测试仪。按每台 15 亿至 20 亿韩元的价格计算，总价最高可达 4000 亿韩元。
5、据 TrendForce 集邦咨询最新调查，随着 AI 零部件产能排挤、大厂减产加剧，预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至 2027 年。
6、德国汉堡国际超级计算大会（ISC26）发布最新一期 IO500 全球存储性能榜单，" 鹏城云脑Ⅲ " 以 603334 分的成绩斩获 IO500 全球总榜、研究榜双料第一，大幅刷新世界纪录，标志着我国高端智算技术和系统迈入全域领跑新阶段。
7、今年上半年，吴昊管理的方正富邦核心优势混合 A 的收益为 183.67%，在所有主动权益基金中排名第一，打破富国低碳环保在 2025 年上半年创下的 160.31% 的上半年最佳业绩纪录。
8、有业内人士对财联社记者表示，磷酸铁锂成本不断抬升之下，具备原料获取能力、资源配套及成本优势的大厂满产满销，且产品有溢价，小厂则停工减产增加；行业此前已开始落地的 " 碳酸锂 + 磷酸 " 双价格联动结算模式，正逐渐被下游电池大厂采纳，价格传导机制逐渐优化，具备成本优势的磷酸铁锂上市公司将充分受益。
公司新闻
1、安洁科技公告，拟现金收购苏州志烽 51% 股权，收购标的主要产品包括光模块芯片基座等。
2、莱宝高科公告，玻璃基面板级载板产品目前仅处于预研阶段，尚未实现产品化。
3、益生股份公告，预计 2026 年半年度净利润同比增长 4287%-4774%，白羽肉鸡业务量价齐升。
4、恒尚节能公告，拟收购金胜电子 100% 股权切入存储领域，今起复牌。
5、兴业股份公告，半导体光刻胶用酚醛树脂仅处于送样测试阶段，电子级酚醛树脂销售规模仅占 0.12%。
6、翰宇药业公告，替尔泊肽注射液降糖及减重 2 个 ANDA 获得美国 FDA 首仿受理。
7、永太科技公告，预计上半年净利同比增长 351%-461%，六氟磷酸锂、VC 及电解液等锂电材料核心产品量价齐升。
8、永和股份公告，全资子公司拟投资 19.14 亿元建设氟材料及中试基地项目。
9、中矿资源公告，因自产锂精矿运输周期与生产调度错配，自 6 月 30 日起对全资子公司年产 3 万吨锂盐生产线临时停产检修。
10、在泸州老窖 2025 年度股东会上，公司管理层称今年下半年白酒行业有望逐步企稳，2026 年保底 85 亿元现金分红 " 完全没有问题 "，未来将持续维持高分红政策。
11、龙蟠科技在互动平台表示，子公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证，并被列入认证名录。
12、彩虹股份公告，目前没有产品进入半导体封装相关领域的测试。
13、四方达公告，拟定增募资不超 20 亿元，用于金刚石钻针产业化项目等。
14、昀冢科技公告，停牌核查已完成，今起复牌。
15、杰创智能公告，拟定增募资不超过 19.65 亿元，用于智算云服务中心建设项目等。
16、同有科技公告，拟定增募资不超 10 亿元 用于面向 AI 全场景的企业级存储系统和 SSD 研发中心建设项目等。
17、寒武纪公告，若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响。
18、太辰光在互动平台表示，康宁 GlassBridge 与 MPO 功能互补，将重塑而非削弱 MPO 市场空间。
环球市场
美股三大指数集体收涨，纳指涨 1.52%，上半年涨 12.79%；道指涨 0.26%，上半年涨 8.85%；标普 500 指数涨 0.78%，上半年涨 9.55%。费城半导体指数收涨 3.92%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨 1.69%。
上半年美股科技股表现强势，AI 热潮带动相关板块受益。从板块上看，存储概念半年累计涨幅 318.49% 领涨所有板块，计算机硬件涨幅 165%，半导体设备与材料涨幅 129%。费城半导体指数上半年累计涨幅 101.14%。
美国航空航天局 30 日公布月球基地建设项目最新安排，表示已与三家美国企业签订总额近 6 亿美元合同，将于 2028 年底执行 4 项新的月球登陆任务。
Anthropic 宣布 Claude Sonnet 5 自今日起面向所有套餐开放使用，限时优惠定价为每百万输入 Token 为 2 美元，每百万输出 Token 为 10 美元。
MSCI 新兴市场股票指数在 6 月最后一个交易日上涨 0.9%，新兴市场股票指数单季上涨 23%，为 2009 年第二季度以来最大。
WTI 原油期货价格收于 69.50 美元 / 桶，下跌 1.25 美元，跌幅为 1.77%。布伦特原油期货价格收于 72.92 美元 / 桶，下跌 0.23 美元，跌幅为 0.31%。
COMEX 黄金期货收跌 0.42%，报 4021.8 美元 / 盎司；COMEX 白银期货收涨 0.7%，报 59.045 美元 / 盎司。
北京时间 7 月 1 日，2026 美加墨世界杯 1/16 决赛，挪威凭借哈兰德在第 86 分钟的关键进球，最终以 2-1 战胜科特迪瓦，时隔 28 年重返世界杯 16 强。接下来，挪威将在 1/8 决赛中迎战巴西。另一场 1/16 决赛中，法国队球员姆巴佩完成双响，帮助法国 3-0 战胜瑞典，成功晋级 16 强。
投资机会参考
1、先进封装产能成为 AI 供应链中的关键瓶颈
根据 Counterpoint Research 最新发布的晶圆代工供应追踪报告，AI 投资周期正在重塑半导体价值链，加速行业迈向 " 晶圆代工 2.0" 时代。晶圆代工 2.0 的核心特征是将晶圆制造、先进封装和测试能力进行深度融合。同时，随着先进封装产能成为 AI 供应链中的关键瓶颈，领先的 OSAT（外包半导体封装与测试）厂商也获得了更多增长机会。
封装测试已从传统的芯片保护、嵌套与连接功能，演进为突破摩尔定律物理及经济极限、实现异构集成的先进封测。据 MorganStanley，主流高算力芯片中 CoWoS 及配套测试环节价值量已接近先进制程芯片制造环节，占芯片成本结构 21%-25%，重构了集成电路产业链价值分布。国盛证券指出，当前先进封测行业正处于 AI 算力驱动的需求加速兑现期，叠加半导体产业链国产加速的历史性机遇，具备核心技术壁垒、产能先发优势和头部客户资源的企业将率先享受行业增长红利。
2、超预期！三星正式宣布 2655 万亿韩元的投资计划
据媒体报道，三星正式宣布投资计划，总额达 2,655 万亿韩元（约合 11.68 万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资 2030 万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和 SK 海力士将宣布未来 10 年总额达 2000 万亿韩元（约合 8.8 万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI 算力数据中心与物理 AI 领域。
受益于 AI 对先进制程及存储的需求增长，全球半导体资本开支扩张，产业链持续发展。国金证券表示，存储扩产与自主可控共振是当前核心主线。随着先进制程设备放量，国产半导体设备已进入收入与利润双升阶段，盈利模式从过去依赖产能利用率提升，逐步转向依赖价格改善和产品结构升级。
