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承销商行使绿鞋超额配售权,SpaceX IPO 募资总额达 857 亿美元

来源:环球市场播报

核心要点

承销商行使 " 绿鞋 " 超额配售权后,SpaceX 本次 IPO 募资总额升至 857 亿美元。

本次超额配售规模,超过史上绝大多数科技企业 IPO 的募资体量。 本次发行定价为每股 135 美元。

SpaceX 公司于周一发布公告称,本次里程碑式首次公开发行的承销商已正式行使股份超额配售权,本次 IPO 募资总规模达到 857 亿美元。

这家由埃隆马斯克创立、同时布局航天与人工智能业务的企业,在周四完成基础发行时募资 750 亿美元。

本次 IPO 承销团包含高盛、摩根士丹利等机构,承销商拥有额外认购 8330 万股的超额配售权利。

业内俗称 " 绿鞋机制 " 的超额配售操作,本次配售规模远超史上绝大多数科技 IPO 项目。通常在股价上行时,承销商会选择行使该项权利。

SpaceX 创下全球史上最大规模 IPO 纪录。本次发行定价每股 135 美元,该股上周五上市首日大涨 19%,收盘股价约 161 美元,对应企业估值突破 2 万亿美元。

周一进入完整交易日,SpaceX 股价延续上涨走势,涨幅超 6%。

上周五,马斯克在得克萨斯州 SpaceX 星基地总部面向全体员工讲话时表示,选择当下推动公司上市,是为筹集资金支撑企业进入 " 大规模扩张阶段 "。

本次募集资金将主要用于建造、运营太空人工智能数据中心,即轨道数据中心。马斯克提出,太空数据中心可以解决人工智能产业的电力需求难题,不过该技术目前尚未得到验证,同时伴随诸多相关风险。

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