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消息面上，SK 集团董事长崔泰源表示，SK 海力士计划到 2034 年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求，崔泰源还预计晶圆产能将在 5 年内翻一番。
《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的资讯。
6 月 8 日 20:43《财联社早知道》追踪主力资金动态，提及和远气体除了保持氧氮氩等大宗气体的发展势头外，还创新升级全产业链循环供应体系，打造建设电子气体 - 化学品集中生产基地，还与兴福电子合资成立湖北兴远芯气体公司，布局电子大宗气体赛道。其在 6 月 9 日、10 日、11 日收获涨停。
6 月 10 日 11:32《电报解读》覆盖靶材行业龙头—江丰电子，梳理指出：江丰电子主营半导体超高纯溅射靶材，供货中芯国际、SK 海力士等头部厂商，手握多项核心技术且行业荣誉加持，稳居靶材领域前列；此外半导体精密零部件成为第二增长曲线，行业国产替代空间广阔。公司布局静电吸盘、收购石英企业攻坚卡脖子环节，26Q1 业绩亮眼，券商看好双主业增长与新品放量，上调未来业绩预期。
6 月 10 日 12:52《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出江丰电子能扩张并非简单的规模复制，而是依托其在全球前端的技术卡位与深度客户绑定，通过募投项目稳步推进，其产能扩张的周期和难度天然地对应当前 AI 驱动下的半导体行业高景气周期，确保了公司作为行业龙头的中长期成长壁垒。
其在 6 月 11 日收获 20cm 涨停。
6 月 11 日 08:22《九点特供》解读龙头板块六氟化钨，指出机构认为六氟化钨作为 AI 芯片和先进制程的关键材料，由于海外供应趋紧，国内生产商迎来发展机遇，提及和远气体、昊华科技，其在 6 月 11 日双双收获涨停。
6 月 10 日 22:00《公告全知道》精选 " 中船特气 " 公司公告并加以梳理，发文指出：中船特气主营电子特气与三氟甲磺酸系列产品，核心六氟化钨产能达 2000 吨，为全球最大产能基地，长期供货国内外头部晶圆厂。此外公司多款光刻气先后通过 Cymer、GIGAPHOTON 认证，切入光刻核心供应链，技术与客户壁垒深厚，公司同步披露 2025 年分红方案，6 月 16 日为股权登记日，17 日除权派息。6 月 11 日，中船特气强势拉升，收涨 19.79%。
机构指出钨精矿是生产高纯六氟化钨的核心上游原料，当前全球六氟化钨供需缺口持续扩大、价格指数级飙升，上游钨精矿需求预期大幅抬升，对其现货价格形成支撑。
《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！
6 月 10 日 17:26《风口研报》精选 " 云南锗业 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司是稀有金属锗产业链龙头，受益于卫星互联网和 AI 算力市场增长，光伏 / 光纤类产品以及化合物半导体材料需求快速扩张，公司营收逐步修复；此外，公司前瞻布局光模块核心基础材料磷化铟，已成为全球第三个掌握大尺寸磷化铟制备技术的企业，未来将最终达到年产 45 万片（折合 4 英寸）高品质磷化铟单晶片的总产能。6 月 11 日，云南锗业涨停。
跟踪到钨价上涨后，6 月 10 日 14:49《盘中宝》发布文章并引用券商观点指出：作为我国优势战略金属，钨矿供应受制于资源枯竭，环保等因素制约，叠加国家对钨矿开采实施总量控制，钨矿产量释放有限；需求端，新兴领域拉动钨需求，有望长期支撑钨价。文章提及厦门钨业和中钨高新，两家公司随后震荡走高，截至 6 月 11 日收盘，厦门钨业区间最高涨幅达 7.84%，中钨高新区间最高涨幅达 9.79%。
今年以来，至少有 20 家 A 股 PCB 领域上市公司发布扩产公告，包含框架协议及意向性投资在内，涉及总投资金额超 800 亿元。目前 PCB 产业进入紧俏供需状态，于高端产能供不应求。
6 月 7 日 17:19《风口研报》精选 " 陶瓷器件 " 主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：陶瓷封装性能突出，兼具气密性与绝缘优势。高端芯片功耗大幅提升，传统 PCB 难以承受高温，行业逐步采用 PCB 与陶瓷基板混压方案。伴随芯片功耗持续走高，陶瓷基板、管壳渗透率有望提升，在光通信领域具备明确价值。本文提及旭光电子，其在 6 月 11 日涨停，4 日最高涨 19.76%。
财联社 VIP 特联合蜂网火线直连 "PCB/CCL" 领域专家，围绕 " 英伟达 RubinUltra 正交背板 PTFE 导入与产业链价值重估 " 展开交流。《金牌纪要库》在 6 月 9 日 22:33 发布文章汇总专家观点并提及金安国纪和昊华科技，截至 6 月 11 日收盘，金安国纪区间最高涨 10.92%，昊华科技区间最高涨 18.31%。
消息面上，村田发布涨价函，7 月 1 日起，AI 服务器和高端车规级 MLCC 产品启动全面涨价，涨幅在 10% — 40% 之间。年需求稳定，下半年元件紧缺态势持续，800G 交换机等网通服务器为核心需求来源。
AI 高容 MLCC 爆发，财联社 VIP 特联合蜂网火线直连 " 芯片 " 行业专家，讨论 MLCC、电感及其上游材料在 AI 服务器、汽车电子和高可靠电子中的产业变化。6 月 10 日 22:21《金牌纪要库》汇总专家观点，梳理提及风华高科和火炬电子，风华高科日内最高涨 9.63%，火炬电子日内最高涨 7.66%。
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