英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X 以太网硅光技术可实现能效提升 5 倍，AI 正常运行时间提升 5 倍，部署时间快 1.3 倍。
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6 月 2 日 21:21《财联社早知道》追踪到英伟达 Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产，较传统收发器的网络能效提升 5 倍，指出机构称 CPO 交换机规模放量在即，提及美信科技的 5G 高速率以太网络变压器已批量应用于 WiFi7、交换机、服务器等高端设备中。其在 6 月 3 日大涨 13.97%。
6 月 3 日 08:18《九点特供》解读龙头板块光互连，指出，Marvell 上修业绩展望体现了 AI 数据中心需求正不断向高速互连侧外溢，多场景下光模块、交换机、数据中心互联模块等产品为核心受益方向，提及阿莱德，其在 6 月 3 日大涨 12.21%。
6 月 1 日 07:32《电报解读》追踪到 " 麦捷科技 " 互动易线索，随即展开解读：麦捷科技依托软磁、非晶纳米晶材料优势，功率电感直供英伟达算力服务器，深度绑定浪潮、超聚变等国产服务器厂商，Bias-Tee、电感等产品切入光模块供应链并持续拓客。高端电感订单饱满、排产满载存提价空间，26 至 27 年高端电感新增产能扩容超两成，AI 算力与光通信双赛道打开成长空间。6 月 3 日，麦捷科技大幅拉升，2 日最高涨 20.39%。
消息面上，6 月 2 日，韩国 SK 集团会长崔泰源在台北电脑展（Computex）现场对媒体透露，旗下存储芯片公司 SK 海力士计划五年内将晶圆产能翻番，以应对全球人工智能基础设施建设带来的内存芯片持续短缺。
5 月 29 日 07:28 财联社 VIP《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连 "AI 芯片热管理 / 液冷散热 " 领域专家，讨论 AI 芯片功率密度跃升背景下热管理技术路线演进与产业链重构。文章提及四方达和南风股份，其中四方达公司在 6 月 3 日收涨 7.5%，南风股份收涨 9.06%。
6 月 1 日 22:00《公告全知道》精选 " 美迪凯 " 相关公告并梳理公司逻辑看点：美迪凯主营半导体声光学、MEMS 与封测，深耕精密光学加工。与日企合作玻璃基板，12 寸晶圆批量出货，获头部 Fab 厂认证；收购切入三星供应链，滤光片量产、功率芯片封测验证；布局光刻掩模版衬底送样，发力先进封装与光学耗材，成长空间广阔。美迪凯 2 日最高涨 25.2%。
6 月 2 日 17:24《风口研报》精选 " 三祥新材 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：三祥新材电子级锆铪项目临近投产，可量产 4N 级高纯铪原料，氧化铪是台积电、英特尔先进制程刚需材料，锆掺氧化铪助力突破内存墙。铪受益半导体、航天等多领域刚需陷入供给紧缺、价格走高，公司同步布局固态电池与机器人，多线拓宽成长上限。6 月 3 日，三祥新材涨停。
消息面上，高盛分析师 Nelson Armbrust 在一份近期研报中指出，在当前的 AI 服务器物料清单成本构成中，MLCC 已赫然上升为第三大成本项，仅次于 GPU 和存储芯片。
6 月 2 日 11:12《盘中宝》发文点评被动元件方向，据券商分析，电容环节正沿 " 需求暴增→产能转向高端→中低端供给紧缩→价格反向传导 " 复制存储的量价齐升。文章提及洁美科技，公司随后震荡走高，区间最高涨幅达 11.92%。
消息面上，全球首条 S+C+L 三波段超低损多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通，这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限。
6 月 2 日 21:21《财联社早知道》精选公司要闻，指出锐科激光旗下子公司睿芯公司，是一家从事于特种光纤研发、生产和销售的专业制造商，产品可广泛应用于光纤激光、激光通信、星间激光通信、激光医业、光纤传感等领域。其在 6 月 3 日触及 20cm 涨停。
消息面上，随着全球半导体产业快速复苏、AI 芯片与先进制程需求集中爆发，叠加中东地缘局势持续紧张，今年以来电子级气体供应紧张的消息不断。近期，六氟化钨和电子级氟化氢两种气体出现供应缺口。
6 月 3 日 07:47《电报解读》追踪到 " 华特气体 " 互动易线索，随即展开解读：华特气体锚定 HBM 配套 TSV 刻蚀先进特气，电子特气位列晶圆第二大耗材。受益半导体景气回暖、国产替代深化与先进封装迭代扩容行业需求。公司深耕半导体、面板细分赛道，筑牢技术壁垒，绑定晶圆厂长协，依托定制供气与本地化运维，国内 8-12 寸晶圆厂客户覆盖率领跑，稳固本土供货优势。6 月 3 日，华特气体 20CM 涨停。
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