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私募扎堆调研哪些股?电子、半导体受热捧,200 多家私募调研澜起科技

财联社 5 月 24 日讯(记者 封其娟)Wind 数据显示,截至 5 月 23 日,今年以来私募调研活跃度前十榜单中,非百亿私募占据七席,仅高毅资产、淡水泉、盘京投资 3 家百亿私募跻身其中。过往头部私募主导调研排名的格局,已被打破。

据 Wind 统计,年内尚诚资产调研最勤奋,以 318 次调研总次数、278 只调研个股总数位居私募调研双榜第一。

整体来看,私募调研更关注 " 双创 " 板块个股。另据 Wind 统计,年内超百家私募参与调研的个股共计 18 只,按所属 Wind 行业划分,其中电子元件、电子设备和仪器、工业机械、集成电路等行业个股居多。

这其中,存储芯片股澜起科技备受私募关注,年内已组织 5 场调研会议,共计 227 家私募参与调研。位列之后的智能硬件 ODM 龙头华勤技术、半导体检测设备个股精智达、PCB 个股深南电路、医药器械股迈瑞医疗,年内已分别被 173 家、165 家、160 家、156 家私募调研。

位列调研榜单前十的高毅资产、淡水泉、盘京投资,年内调研均重点关注电子元件、集成电路、工业机械行业个股。

与此同时,多位知名私募投资人也出现在上市公司调研名单中。高毅资产冯柳、重阳投资裘国根、和谐汇一林鹏等均参与调研海康威视。

值得一提的是,5 月 20 日正式加入百亿私募远信投资的任相栋,已出现在北化股份、分众传媒 4 月下旬的调研名单上。据中基协,任相栋 4 月 3 日已办结兴证全球基金离职注销手续。

私募调研放榜," 双创 " 个股受热捧

据 Wind 统计,截至 5 月 23 日,私募开年以来调研总次数、调研个股总数前十名,均为同一批私募,仅第三、第四名排名有异。这其中,百亿私募仅 3 家,即高毅资产、淡水泉、盘京投资。

在私募调研的这 2 张榜单上,尚诚资产均占据榜首,开年至今已调研 318 次、调研 278 只个股,是年内调研总次数超 300 次的唯一私募。第二名正圆投资年内已经调研 291 次,调研 238 只个股。

另外,高毅资产、淡水泉、盘京投资年内已分别调研 166 次、149 次、129 次,已调研个股分别有 137 只、132 只、114 只。

截至目前,年内调研总次数超百次的私募共计 19 家,其中包括百亿私募和谐汇一、聚鸣投资、远信投资,同期调研个股总数超百只的私募有 13 家。

从调研个股所属板块来看,较之沪市、深两市,私募对于北交所关注度仍然较少,今年以来共计 250 家私募参与调研北交所个股,调研个股超 10 只的私募有 11 家。

这其中,调研北交所个股最多的是鸿运私募,年内已调研 27 只北交所个股,以 Wind 行业划分,其中电子设备和仪器、工业机械、汽车零配件与设备、其他多元化工、商品化工等行业个股较多。同时,登上私募调研榜单前十的尚诚资产、正圆投资、巨杉资产年内已分别调研 23 只、12 只、11 只北交所个股。

比较而言,深市个股仍是私募调研核心。更细来看,私募对创业板、科创板个股的调研频次较高。

百亿私募集中调研电子、半导体个股

按照 Wind 所属行业划分,今年以来,淡水泉更关注电子元件、集成电路、工业机械、西药、半导体材料与设备Ⅳ等行业个股。该私募年内已调研 3 次的个股即半导体材料股安集科技以及 2 只 PCB 龙头股深南电路、胜宏科技;已调研 2 次的个股共计 11 只,其中,也是电子及半导体行业个股较多,包括风华高科、华润微、京东方 A、澜起科技等。

今年以来,盘京投资更关注电子元件、集成电路、半导体材料与设备Ⅳ、工业机械、通信设备Ⅳ等行业个股。该私募年内已调研 4 次的个股,即国内发动机龙头潍柴动力、高精密刀具个股沃尔德;年内已调研中际旭创 3 次;已调研 2 次的个股 7 只,其中电子及半导体个股调研较多,包括华润微、金海通、中船特气、深南电路、胜宏科技、欧陆通。

据查,盘京投资合伙人、投研总监陈勤 1 月奔赴福元医药调研现场,4 月先后调研了潍柴动力、东方雨虹。

按照 Wind 所属行业划分,今年以来,高毅资产更关注电子元件、工业机械、集成电路、西药、通信设备等行业个股。该私募年内已调研 3 次的个股包括 CPO 龙头中际旭创、创新药股百济神州、全钢巨胎行业龙头海安集团以及冯柳 " 爱股 " 海康威视;已调研 2 次的个股共计 21 只,其中电子及半导体行业个股较多,包括传音控股、华勤技术、鹏鼎控股、深南电路、胜宏科技、乐鑫科技、思特威 - W、扬杰科技、中科飞测等。

调研记录显示,孙庆瑞参与了华明装备 2 月调研、三花智控 3 月调研、立讯精密 4 月调研。此外,海康威视年内 3 次调研名单上均有冯柳。

实际上,除了冯柳,多位私募创始人、合伙人及知名投资经理出现在海康威视年内的调研名单上。

据调研记录,海康威视 4 月 18 日、19 日组织了 2 场调研会议,重阳投资裘国根均有参与。

在海康威视这 2 张调研名单上,和谐汇一林鹏、韩冬等均位列其中。同月,林鹏、韩冬、梁爽等人前往立讯精密现场会议,参与调研。今年 1 月、2 月,林鹏先后调研了东鹏饮料、杰瑞股份。

4 月,合远基金庄琰先后出现在萤石网络、海康威视、华测导航、华明装备的调研名单,3 月先后调研了三花智控、东方钽业,1、2 月已先后调研了浙矿股份、扬杰科技、华明装备。

值得注意的是,在北化股份 4 月 24 日、分众传媒 4 月 29 日的调研人员名单上,兴证全球基金离职不久的任相栋赫然在列。据中基协披露,任相栋 4 月 3 日已办结兴证全球基金离职注销手续,从业机构已于 5 月 20 日变更为远信投资。

今年 1 月,运舟资本周应波先后奔赴超捷股份、精测电子 2 家上市公司的调研现场。

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